Sinubukan ng naghihirap na abogadong si Jimmy McGill na iwan ang kanyang hindi magandang nakaraan, pero mahirap iwasan ang nakasanayan sa harap ng malaking oportunidad.

Sa isang tensyonado at marahas na standoff katapat ng mga mapanganib na kriminal, mabubuhay o mamamatay si Jimmy, depende sa kung gaano siya kagaling mangumbinsi.

Hawak ng mga pulis ang bago niyang mapanganib na kliyente. Sinubukan ni Jimmy na iligaw ang mga pulis habang inililigtas ang kanyang sarili sa proseso.

Naging malikhain ang desperadong si Jimmy para magkaroon ng bagong negosyo at nakuha pa niyang maghiganti nang kaunti.

Sumubok si Jimmy ng bagong larangan sa pagiging abogado habang ginagawa ang lahat ng makakaya niya para mailayo sa panganib ang kanyang kapatid.

Noong kinailangan ni Mike ng tulong, handa si Jimmy na gawin ang lahat. Pero hindi nito nalutas ang mga problema ni Mike.

Dahil sa mga bagong kliyente ni Jimmy, kailangan niyang magdesisyon sa kanyang personal at propesyonal na buhay, kaya humingi siya ng pabor kapalit ng lihim na tulong.

Naghanap ng ebidensya si Jimmy para mapatikim sa isang tiwaling kumpanya ang legal na hustisya, na nagpasigla naman kay Chuck.

Dahil sa malaki niyang kaso, napilitan si Jimmy na lunukin ang kanyang pride at humingi ng tulong sa hindi inaasahang source. Naghanap naman ulit ng trabaho si Mike.

Nakasama ulit ni Jimmy ang dati niyang partner in crime noong bumisita siya sa bayan kung saan siya lumaki. Hindi nagtagal, bumalik ulit sila sa dating gawi.

Habang nagpapakasaya si Jimmy sa bago niyang kalayaan, bigla namang nagbago ang relasyon niya kay Kim. Humiwalay si Mike sa isang pabayang kliyente.

Sinubukan ni Mike na pakalmahin ang isang tensyonadong sitwasyon bago ito sumabog. Gumana ang instinct ni Jimmy habang kumikilos para maabsuwelto ang kakaibang kliyente.

Nagpalit ng diskarte si Jimmy nang pagdudahan ang pagsisikap niyang makakuha pa ng mga kliyente sa Sandpiper, at nalaman niyang may iba pang gamit ang showmanship niya.

Pinag-isipan ni Mike ang isang malaking offer na puwedeng magdala sa kanya sa malabong sitwasyon. Nahirapan si Jimmy na ayusin ang pinsala ng mapangahas niyang kampanya.

Sinubukan ni Kim na magkaroon ulit ng magandang relasyon sa firm. Kinikilabutan si Jimmy sa isang junior associate. Binalikan ni Chuck ang dating nakasakit sa damdamin.

Komportable si Jimmy sa isang pamilyar na lugar. Tinimbang naman ni Kim ang isang alok na makakapagpabago sa kanyang buhay. Isang banta ang nagtulak kay Mike sa sukdulan.

Nakahanap si Jimmy ng malikhaing solusyon sa kanyang mga problema sa Davis & Main. Hindi mapakali si Kim habang hinihintay na magkatotoo ang isang magandang offer.

Pressured si Mike sa lahat ng aspekto kaya sinubukan niyang kontrolin ulit ang sariling tadhana. Hinahabol ni Jimmy ang isang hindi inaasahang bagong oportunidad.

Pagkatapos mapahiya sa trabaho, nangako si Chuck na ibulgar ang katotohanan tungkol kay Jimmy. Gumawa naman si Mike ng malaking hakbang laban kay Hector Salamanca.

Humarap si Jimmy sa sunod-sunod na nakakapanghinang desisyon pagkatapos bumagsak ni Chuck. Naghanda si Mike para sa isang misteryosong misyon sa disyerto.

Habang pinaplano ni Chuck ang susunod na gagawin, isa pang kasinungalingan ang gumagambala kay Jimmy. Inaalam ni Mike kung sino ang sumusubaybay sa kanya, at kung paano.

Malapit na si Mike sa target at nagpatulong siya kay Jimmy sa lihim na misyon. Umaliwalas sa Wexler and McGill dahil sa bagong hire. May nakakabahalang balita si Kim.

Nakipagkita si Mike sa kanyang misteryosong bagong kakilala. Hinarap naman ni Jimmy ang nakakahiyang resulta ng insidente kina Chuck.

Naging tensyonado sa Los Pollos Hermanos nang umabot sa sukdulan ang matagal nang alitan. Tinulungan ni Kim si Jimmy na maghanda sa paghaharap nila ni Chuck sa korte.

Habang papalapit ang pagharap ni Jimmy sa state bar committee, sinimulan nila ni Kim ang isang serye ng mga sorpresa para kay Chuck.

Habang sinusubukan ni Chuck na unawain ang nangyari sa hearing, nakaisip si Jimmy ng tusong paraan para makaalis sa problema sa pera. Naiirita na si Nacho kay Don Hector.

Nahihirapan si Jimmy na makaraos sa mga gastusin. Nakokonsensya na si Kim. Sinangkot ni Nacho ang isang dating supplier sa plano niyang pabagsakin si Hector.

Napilitan si Jimmy na maging agresibo nang sinubukan ng mga customer na bawiin ang kasunduan. Nagsanay si Nacho para sa malaking okasyon. Lihim na nakipagkasundo si Mike.

Bumalik si Jimmy sa Sandpaper dahil sa isang pakana. May alitan sina Chuck at Howard tungkol sa hinaharap ng firm. Sinubukan ni Kim na magustuhan siya ng bagong kliyente.

Pinag-isipan ulit ng nabiglang si Kim ang kanyang mga priyoridad. Sinubukan ni Jimmy na pagsisihan ang kanyang mga pagkakamali. Nahirapan si Chuck sa ilang pagsubok.

Sa pagtanggap ni Jimmy sa isang biglaang trahedya, pumunta si Mike sa Madrigal sa isang recon mission, at nakipagkita si Nacho kay Juan Bolsa.

Naging charming si Jimmy sa isang job interview, nag-aalala si Gus sa kondisyon ni Hector Salamanca, at naglabas ng hinaing ang sawang-sawa nang si Kim kay Howard.

Pinahirapan ng mga tauhan ni Gus si Nacho. Nagkaroon ng malaking problema sa easy-money scheme ni Jimmy. Bumalik si Kim sa trabaho niya sa Mesa Verde.

Para maipakita kay Kim na maayos na ulit siya, kumuha ng bagong trabaho si Jimmy. Naipit si Nacho sa madugong sitwasyon. May ginulong support group meeting si Mike.

Ginamit ni Jimmy ang talino niya sa kalye para mang-hawk ng cellphone, nagsilbing tagapagtanggol ng publiko si Kim, at may kinapanayam si Mike na excavation specialists.

Pinag-isipan ni Kim na baguhin ang nakasanayan sa trabaho, na hindi pasok sa mga plano ni Jimmy para sa Wexler-McGill. Naghanda si Mike at Gus para sa mga German laborer.

Sa mga bagong pagsubok sa relasyon niya kay Kim, pinabilis ni Jimmy ang sideline niya at nagkaproblema siya sa pulis. Nasa punto na si Hector na kailangan nang magpasya.

Nagpatuloy na sina Jimmy at Kim sa isang detalyadong plano para mapanatiling malaya si Huell. Ipinasyal ni Mike ang lahat sa bayan, na may mga nakakabahalang resulta.

Nang malinlang ulit si Kim, sinubukan ni Jimmy na mabawi ang lisensya niya sa pag-aabogado. Pinoproblema ni Mike ang asal ni Werner. Binisita ni Lalo Salamanca si Gus.

Sa anibersaryo ng kamatayan ni Chuck, ginawa ni Jimmy ang lahat para maayos ang kanyang image. Ginalugad naman ni Mike ang lugar para mahanap si Werner.

Nagpadalos-dalos si Jimmy sa bago niyang buhay bilang si Saul sa kabila ng alinlangan ni Kim. Ginulo ni Lalo ang plano ni Gus para sa laundry. Sa Omaha, natakot si Gene.

Nahirapan si Jimmy sa pagpasok ng mga kliyente dahil sa pagka-promote niya. Sa pamimilit ni Gus, humarap sa malaking panganib si Nacho para makuha ang tiwala ni Lalo.

Kinuha ni Lalo si Saul para sa isang misyon. Nataranta si Kim dahil sa isang emergency sa Mesa Verde. Dinalaw ng dalawang DEA agent si Domingo sa kulungan.

Pinag-isipan ni Jimmy ang offer ni Howard. Nagbago ng diskarte si Kim sa standoff sa Mesa Verde. Tiniktikan nina Hank at Steve ang drop site ni Gus.

Nagising si Mike na sugatan at nasa malayong lugar. Ginawa ni Saul ang lahat para hindi mapalayas ang bago niyang kliyente. Nakipagmatigasan si Kim sa Mesa Verde.

Tinawag ni Jimmy ang kanyang video squad para sa isang hit job sa Mesa Verde, pero nagsimulang magdalawang-isip si Kim. Naghanda si Mike ng pain para kay Lalo.

Habang pinoproseso nina Jimmy at Kim ang naging resulta ng meeting sa Mesa Verde, nag-demand si Lalo ng isang imposibleng bagay at nagplano siyang maghiganti kay Gus.

May mapagkakakitaang lakad si Jimmy para kay Lalo, para lang mapunta sa isang nakakapanlumong sitwasyon sa gitna ng disyerto.

Nagsinungaling ang nababagabag na si Jimmy para maipaliwanag ang matagal niyang pagkawala, pero lalabas din ang totoo. Nasa punto si Kim na kailangan na niyang magpasya.

Pagkatapos ng showdown kay Lalo, humingi ng sagot si Jimmy kay Mike. Napaisip si Kim sa babala ni Howard. Nagpatuloy si Nacho sa isang nakakabahalang biyahe pa-Mexico.

Matapos ang raid kina Lalo, pumuga si Nacho. Nagplano sina Jimmy at Kim na isabotahe si Howard. Sinimulang kwestyunin ni Mike ang mga intensyon ni Gus.

Harsh realities dawn on Nacho. Gus investigates his suspicions.

Still on the run, Nacho is forced to choose where his loyalties lie. Jimmy doubles down.

Gus takes extreme measures. Jimmy and Kim enlist a local pro to put on a show.

While business booms for Jimmy, the vise tightens on the cat-and-mouse game between Gus and Lalo.

Kim and Jimmy enlist a knowledgeable contact. Howard scrutinizes Jimmy’s business practices.

Jimmy and Kim deal with a last-minute snag. Howard's investigation finally yields results.

Sa isang napakahabang gabi, kailangang harapin nina Jimmy at Kim ang epekto ng mga ginawa nila, at sinimulan na ni Lalo ang final plan niya.

Habang may inaayos si Mike, pinapunta ng cartel si Gus sa isang meeting. Nakaramdam ng tensyon sina Jimmy at Kim sa reception ng isang memorial.

Sa Omaha, sinubukan ni Gene na i-neutralize ang isang banta gamit ang pakanang kinasasangkutan ng imaginary na aso at cinnamon rolls.

Nagtagpo ang noon at ngayon nang makaugnayan ulit ni Gene ang isang taong parte ng nakaraan niya sa Albuquerque at gumawa siya ng plano para mabilis na magkapera.

Nagsimula sa isang tawag sa Palm Coast Sprinkler, may sunod-sunod na pangyayaring naganap. Naging magulo ang pinakahuling panggagantso ni Gene.

Mga rebelasyon. Mga pagsisisi. Mga RICO violation. Nagsama-sama ang mga mundo — at identity — ni Jimmy isa isang huling showdown.