يضيّق "مايك" الخناق على هدفه كما يُلحِق "جيمي" بمهمة سرية، ويُضفي موظف جديد البهجة على مقر العمل في الشركة، ويتلقّى "كيم" أنباءً مقلقة.

بينما يقابل "مايك" أحد معارفه الجدد الغامضين، يواجه "جيمي" العواقب المهينة للحادثة التي وقعت في منزل "تشاك".

تندلع شرارة موقف عصيب في مطعم "لوس بولوس هيرمانوس" إذ تزداد حدّة عداء متأجج منذ زمن، وتساعد "كيم" "جيمي" للاستعداد لاجتماع مع "تشاك".

بينما يحاول "تشاك" استيعاب ما حدث في جلسة الاستماع، يعثر "جيمي" على طريقة ذكية للخروج من ورطة مالية، ويثير "دون هيكتور" توجّس "ناتشو".

يتسبب مُخطط شيطاني في عودة "جيمي" إلى دار "ساندبيبر". وإبان ذلك، يتنازع "تشاك" و"هاورد" على مستقبل الشركة، وتهرع "كيم" لإسعاد عميل جديد.

بينما يواجه "جيمي" مأساة مفاجئة، يتوجّه "مايك" إلى "مادريغال" في مُهمّة استكشاف، ويقابل "ناتشو" "خوان بولسا".

يُبلي "جيمي" بلاءً حسنًا في مُقابلة عمل، ويقلق "غاس" بشأن حالة "هيكتور سالامانكا". أمّا "كيم" التي طفح كيلها، فتصبّ جام غضبها على "هوارد".

يضع رجال "غاس" "ناتشو" في محنة شديدة، وتواجه خطّة "جيمي" للكسب السهل عقبةً كبيرةً، وتعود "كيم" إلى العمل في "ميسا فيردي".

يحصل "جيمي" على وظيفة جديدة كي يُظهر لـ"كيم" أنّ حياته عادت لمسارها الطبيعيّ، ويتورّط “ناتشو" في مجزرة، ويُعكّر "مايك" صفو الجلسة الجماعيّة.

في ذكرى وفاة "تشاك"، يبذل "جيمي" قُصارى جهده لتحسين صورته. وفي غضون ذلك، يجُوب "مايك" المنطقة بحثًا عن "ويرنر".

يصارع "جيمي" لمواكبة قضايا الموكلين المتوافدين بعد إعلانه عن عرض ترويجي. وتحت ضغط من "غاس"، يُقدم "ناتشو" على مخاطرة كبيرة ليكسب ثقة "لالو".

يفكّر "جيمي" في عرض "هوارد"، وتتّبع "كيم" استراتيجية جديدة لحلّ أزمة "ميسا فيردي"، ويراقب "هانك" و"ستيف" موقع تسليم نقود سيذهب إليه "غاس".

يستدعي "جيمي" فريق التصوير لتنفيذ مهمّة كبيرة ضدّ مصرف "ميسا فيردي"، ولكن "كيم" تعيد التفكير في الأمر، وينصب "مايك" فخًا لـ"لولا".

يختلق "جيمي" المضطرب قصّة يبرّر بها غيابه، ولكن سرعان ما تنكشف الخيوط. وفي غضون ذلك، تجد "كيم" نفسها عند نقطة تحوّل مصيرية، فماذا ستفعل؟

يجد "جيمي" و"كيم" طريقة جديدة للاستفادة من الخصوم القدامى. تظهر حقائق قاسية على "ناتشو" في ملاذه غير الآمن، تاركًا "مايك" ليتمسك بالخط. يحقق جوس في شكوكه وهو يخدع عائلة سالامانكا.

لا يزال ناتشو هاربًا، لكنه مجبر على اختيار مكان ولاءاته. يجب على "جيمي" أن يقرر ما إذا كان يريد أن يظل "صديقًا للكارتل" بعد أن أصبحت سمعته موضع شك. يقوم جوس ومايك بإعداد الفريق للاجتماع.

يواجه "جيمي" و"كيم" عواقب أفعالهما