يحاول المحامي المجتهد "جيمي ماكغيل" ترك ماضيه السيئ وراء ظهره، لكن يصعب تغيير العادات القديمة عندما تأتي فرصة كبيرة.

رغم احتجاز الشرطة لعميله الخطير الجديد يحاول "جيمي" توجيه الشرطة في اتجاه آخر منقذًا نفسه في نفس الوقت.

يبدع "جيمي" اليائس لكي يحصل على قضايا جديدة ويتمكن بنفس الوقت من تمرير انتقام صغير.

عملاء "جيمي" الجدد يضعونه في مفترق طرق على المستويين الشخصي والمهني، لذلك يطلب العون بصورة سرية.

James M. McGill has a secret weapon — his mouth. As a public defender, he fights for the little guy, and wins. But helping people soon loses its cachet. Opportunities to make real money for drug dealers and cartels come knocking, and with that comes a bigger office and a brand new identity — Saul Goodman. Join Stacy Keach as he narrates this dissection of the dark side of the American Dream.

يجد "جيمي" و"كيم" طريقة جديدة للاستفادة من الخصوم القدامى. تظهر حقائق قاسية على "ناتشو" في ملاذه غير الآمن، تاركًا "مايك" ليتمسك بالخط. يحقق جوس في شكوكه وهو يخدع عائلة سالامانكا.