Miközben Jimmy és Kim a Mesa Verdés találkozó következményeivel van elfoglalva, Lalo lehetetlen követeléseket támaszt, és bosszút tervez Gus ellen.

Jimmy kitalál egy történetet, hogy megmagyarázza hosszú távollétét — de lassan fény derül az igazságra. Eközben Kim fordulópontnál találja magát.

A Lalónál történt razzia után Nacho menekülőre fogja, Jimmy és Kim tervet sző Howard szabotálására, Mike pedig megkérdőjelezi Gus szándékait.