Tandis que Jimmy profite de sa liberté retrouvée, sa relation avec Kim se dégrade. De son côté, Mike coupe les ponts avec un client imprudent.

Mike tente de désamorcer une situation avant qu'elle ne devienne explosive. Jimmy retrouve ses instincts et joue avec le feu pour innocenter un client excentrique.

Quand les efforts de Jimmy pour convaincre davantage de clients de Sandpiper deviennent suspects, il change de tactique et trouve une nouvelle façon de briller.

Mike étudie une offre alléchante qui risque de le mettre dans de beaux draps, tandis que Jimmy se démène pour réparer les dégâts causés par sa campagne sans scrupules.

Kim se démène pour redorer son blason, Jimmy a du mal à supporter qu'une jeune collaboratrice s'immisce dans son travail et Chuck rouvre une vieille blessure.

Jimmy trouve du réconfort dans un endroit familier, Kim réfléchit à une proposition qui pourrait changer sa vie, et Mike est poussé dans ses retranchements.

Jimmy trouve une solution originale à ses problèmes chez Davis & Main. Kim s'impatiente en attendant qu'une offre généreuse se concrétise.

Mike, accablé de toutes parts, tente de reprendre le contrôle de sa vie. Jimmy saisit sa chance quand une opportunité se présente à lui de façon inespérée.

Après un contretemps domestique humiliant, Chuck jure de révéler la véritable nature de Jimmy à Kim. Quant à Mike, il se montre téméraire face à Hector Salamanca.

Après l'accident de Chuck, Jimmy doit prendre des décisions difficiles. Mike se prépare en vue d'une mystérieuse mission dans le désert.

Tandis que Chuck prépare son prochain coup, un autre mensonge vient hanter Jimmy. Ébranlé, Mike essaie de trouver qui peut bien le surveiller, et par quel moyen.

Mike se rapproche de sa cible et se sert de Jimmy pour une mission. Une nouvelle recrue égaye les bureaux de Wexler et McGill. Kim reçoit une nouvelle préoccupante.

Alors que Mike rencontre son mystérieux nouvel allié, Jimmy fait face aux conséquences humiliantes de l'incident survenu chez Chuck.

La tension monte à Los Pollos Hermanos quand une vieille querelle s'envenime. Kim aide Jimmy à préparer une audience au tribunal avec Chuck.

À l'approche de son rendez-vous avec le comité, Jimmy organise une série de surprises pour Chuck avec l'aide de Kim.

Tandis que Chuck essaie de comprendre ce qui s'est passé lors de l'audience, Jimmy imagine comment se sortir brillamment d'un problème financier. Don Hector énerve Nacho.

Tandis que Jimmy peine à joindre les deux bouts, la culpabilité ronge Kim, et Nacho persuade un ancien fournisseur de rejoindre son complot pour faire tomber Hector.

Tandis que Jimmy ne recule devant rien pour signer un contrat, Nacho se prépare à l'action et Mike établit un partenariat secret.

Jimmy imagine un plan tordu qui ramène Sandpiper sur le tapis, Chuck et Howard s'affrontent sur l'avenir du cabinet, et Kim fait tout pour satisfaire un nouveau client.

Traumatisée, Kim revoit ses priorités. Jimmy essaie de se faire pardonner une erreur. Chuck subit une série de contretemps.

Alors que Jimmy est confronté à une tragédie soudaine, Mike se rend à Madrigal en mission de reconnaissance, et Nacho rencontre Juan Bolsa.

Tandis que Jimmy joue de son charme lors d'un entretien d'embauche, Gus surveille de près l’évolution du coma d'Hector Salamanca. Outrée, Kim craque, et incendie Howard.

Les hommes de Gus font vivre un calvaire à Nacho. Jimmy imagine un plan infaillible pour faire de l'argent facile. Kim se jette à corps perdu dans son travail.

Jimmy, agité, s'embarque dans une nouvelle entreprise pendant que Mike brûle des ponts. Kim poursuit sa quête du bonheur. Nacho tente de survivre à une guerre de territoire...

Jimmy identifie un nouveau marché où faire fructifier ses talents. Mike examine un partenariat potentiel. Kim mène une négociation difficile…

Kim décide de stimuler sa carrière, ce qui complique les plans déjà alambiqués de Jimmy. Mike et Gus verrouillent leur organisation avant l’arrivée d'ouvriers allemands.

Tandis que la tension monte avec Kim, Jimmy continue de renforcer ses activités parallèles, et la police entre en scène. L'état de santé d'Hector franchit un nouveau cap.

Afin d'éviter à Huell de faire de la prison, Jimmy et Kim s'associent pour concocter un plan de génie parfaitement illégal. L'occasion pour eux de renouer des liens amoureux et professionnels. Pendant ce temps, Nacho doit affirmer son autorité mais craint d'être rattrapé de nouveau par la famille Salamanca. Malgré le temps de récréation imaginé par Mike pour les ouvriers, la construction du laboratoire de Gus prend du retard…

Alors qu'il va bientôt savoir s'il peut récupérer sa licence d'avocat, Jimmy est confiant et peut compter sur le soutien de Kim. Lalo Salamanca est de passage en ville pour prendre des nouvelles d'Hector et se présenter à Gus Fring. Le comportement de Werner inquiète de plus en plus Mike…

Un an après la mort de Chuck, Jimmy envisage de récupérer sa licence en exploitant son deuil. Kim supporte cette stratégie mais ne s'attend pas à un tel pouvoir de manipulation de la part de Jimmy. Pendant ce temps, Mike est sur la piste de Werner Ziegler, l'architecte du laboratoire qui a pris la fuite…

Malgré les appréhensions de Kim, Jimmy fonce tête baissée dans sa nouvelle vie de Saul. Lalo perturbe le projet que Gus élabore pour la laverie. Gene panique à Omaha.

Jimmy s'efforce de garder la cadence face au flot continu de clients suite à sa promotion. Poussé par Gus, Nacho prend un gros risque pour gagner la confiance de Lalo.

Lalo confie une mission à Saul. Une intervention d'urgence pour le compte de Mesa Verde bouleverse Kim. En prison, Domingo reçoit la visite de deux agents de la DEA.

Jimmy réfléchit à une offre d'Howard. Ulcérée face au rejet de sa proposition amiable par Mesa Verde, Kim change de tactique. Hank et Steve surveillent la cache de Gus.

Mike émerge blessé, et loin de chez lui. Saul ne lésine pas sur les moyens pour stopper l'expulsion de son nouveau client. Kim joue une longue partie contre Mesa Verde.

Jimmy convoque son équipe vidéo pour saborder les plans de Mesa Verde, mais Kim commence à hésiter. Mike tend un piège à Lalo.

Alors que Jimmy et Kim gèrent de façon surprenante les retombées de la réunion avec Mesa Verde, Lalo demande un service impossible tout en mijotant sa vengeance.

Une course fort lucrative de Jimmy pour Lalo se transforme en une exténuante odyssée dans un désert aussi torride qu'hostile.

Bouleversé, Jimmy brode rapidement une histoire pour expliquer sa longue absence, mais il ne trompe personne. Kim envisage un important changement de cap.

Après une conversation tendue avec Lalo, Jimmy exige des réponses de Mike. Howard avertit Kim, qui reste dubitative. Nacho entreprend un voyage angoissant au Mexique.