アメリカから不穏な知らせが届き、緊急に取締役会を開くシェルビー家。そんな中、エイダは秘密を抱え、トミーの過去をかぎまわる新聞記者が現れる。

野原に置かれた匿名の伝言は、忍び寄る災いの前触れだった。マイケルの忠誠が疑われるなか、オズワルド・モーズリーがトミーに提案を持ちかける。

アベラマは仕返しのためにグラスゴーへ向かう。モーズリーに脅迫されたトミーは、その裏をかくことに。リンダが家を出て半狂乱のアーサーは暴走。

ジミー・マッカバンに休戦を申し出たトミーに、意外な筋からもうけ話が舞い込む。トミーは、結婚と引き換えに報復を延期するようアベラマに頼む。

パーティーでモーズリーが衝撃の演説をぶつ。ヤンガーがファシストの情報を軍に報告したことで、皮肉な結果をまねく。トミーは精神を患う旧友を見舞う。

シェルビー家の家族会議でマイケルが大胆なアイデアを提案。裏切り者が明らかになる。モーズリー暗殺計画の実行のため、トミーは旧敵に協力を求める。