Τραγικά νέα από την Αμερική αναγκάζουν τους Σέλμπι να καλέσουν έκτακτο διοικητικό συμβούλιο. Η Έιντα κρύβει ένα μυστικό. Ο Τόμι συναντά έναν δημοσιογράφο, απ' τα παλιά.

Τα ανώνυμα μηνύματα παίρνουν τρομακτική τροπή. Ο Μάικλ έχει λόγους να αμφιβάλλει για τους δικούς του. Ο Τόμι δέχεται μια πρόταση από τον Όσγουαλντ Μόουζλι.

Ο Αμπεράμα πάει στη Γλασκώβη για να πάρει εκδίκηση. Ο Μόουζλι εκβιάζει τον Τόμι, που αποφασίζει να αντεπιτεθεί. Ο Άρθουρ χάνει τον έλεγχο, ψάχνοντας μανιωδώς τη Λίντα.

Ο Τόμι κάνει ανακωχή και συναντά τον Τζίμι ΜακΚάβερν. Μια χρυσοφόρα επιχειρηματική ευκαιρία γεννιέται. Ο Αμπεράμα καλείται να βάλει τον έρωτα πριν από την εκδίκηση.

Στο πάρτι, ο Μόουζλι βγάζει λόγο. Ο Μπεν Γιάνγκερ βιώνει αναπάντεχες συνέπειες λόγω της αναφοράς που έκανε στον Τόμι για τους φασίστες. Ο Τόμι επισκέπτεται το άσυλο.

Σε μια οικογενειακή σύσκεψη, ο Μάικλ προτείνει κάτι τολμηρό. Η ταυτότητα του προδότη αποκαλύπτεται. Για να ξεκάνει τον Μόουζλι, ο Τόμι ζητά βοήθεια από έναν παλιό εχθρό.