Όταν η αγαπημένη παμπ "Γκάρισον" του αφεντικού του εγκλήματος στο Μπέρμιγχαμ Τόμι Σέλμπι βομβαρδίζεται, ο ίδιος εκβιάζεται να δολοφονήσει έναν Ιρλανδό αντιφρονούντα.

Μετά από ένα επιχειρηματικό εγχείρημα με το αφεντικό του εγκλήματος στο Λονδίνο Άλφι Σόλομονς, ο Τόμι ανησυχεί ότι η κυκλοθυμία του Άλφι ίσως προκαλέσει προβλήματα.

Οι Πίκι Μπλάιντερς δέχονται επίθεση. Το αρχηγείο του Τόμι στο Λονδίνο καταστρέφεται και ο Άρθουρ με τον Μάικλ συλλαμβάνονται και φυλακίζονται.

Την ημέρα του γάμου του Τόμι, ένας νέος συνεργάτης κανονίζει μια μυστική συναλλαγή. Ο Άρθουρ έχει βρει μια ευσεβή γυναίκα και η Πόλι συναντά έναν ελκυστικό άντρα.

Ο Τόμι ταξιδεύει στην Ουαλία για συγχώρεση και βρίσκει έναν προδότη στον Οικονομικό Οργανισμό. Ο Μάικλ αρχίζει να ασχολείται με όπλα. Ο Άρθουρ λαμβάνει καλές ειδήσεις.

Συνειδητοποιώντας ότι ξεγελάστηκε από τους Ρώσους, ο Τόμι ζητά τη βοήθεια ενός πρώην συνεργάτη του. Η νέα φιλία της Πόλι γίνεται κάτι περισσότερο.