Go behind the scenes to uncover the art of casting Bemidji's many colorful residents.

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Der Auftragskiller Lorne Malvo trifft zufällig auf den schikanierten Lester Nygaard aus Minnesota. Doch die Bekanntschaft hat Konsequenzen.

Molly glaubt, dass Lester etwas mit den Morden zu tun hat, doch ihr Chef lenkt sie in eine andere Richtung. Malvo ermittelt indessen in einem Erpressungsfall.

Malvo übernimmt die Erpresserrolle, Molly stellt eine Falle und Gus gedenkt, ins Reine zu kommen. Lesters Rückkehr zur Arbeit gestaltet sich schwierig.

Gus will einen Fehler wiedergutmachen und Malvo schlüpft in die Rolle seines Alter Egos. Lester ist in einer überraschenden Lage. Molly entdeckt eine wichtige Spur.

Lester entkommt nur knapp einer Katastrophe und Molly fällt eine unorthodoxe Entscheidung. Gus wägt einen nachbarschaftlichen Ratschlag ab und Malvo erreicht sein Ziel.

Während Malvo seinen Masterplan ausführt, versucht Lester, seinen eigenen Plan zu schmieden. Gus und Molly tun sich in Duluth zusammen.

Während Malvo nach Antworten sucht, erschleicht sich Lester seine Freilassung. Molly und Gus versuchen, einen Rückschlag in den Ermittlungen zu überwinden.

Molly wird unter Druck gesetzt, den Fall trotz ihrer Zweifel abzuschließen. Lester fühlt sich endlich wieder wie neugeboren.

Für Lester kommt es zu einer unerwarteten Begegnung, Malvo ändert seinen Kurs und Molly befindet sich bei den neuen Ermittlungen auf bekanntem Terrain.

Während Gus seiner Intuition folgt, übernimmt Molly die Führung. Lester manipuliert eine Situation und Malvo findet ein neues Zielsubjekt.

Zum Auftakt der zweiten Staffel sorgt ein überraschendes Ereignis in einem Diner für Aufruhr unter den Einwohnern einer Kleinstadt in Minnesota.

Die Gerhardts erhalten ein unerwartetes Angebot, und zwei überraschende Mörder versuchen, klar Schiff zu machen.

Die Suche nach Rye eskaliert, Lou kommt nach Fargo, und Peggy erfährt von einer neuen Theorie zum Waffle-Hut-Schützen.

Die Suche nach Rye eskaliert, Lou kommt nach Fargo, und Peggy erfährt von einer neuen Theorie zum Waffle-Hut-Schützen.

Floyd wird aktiv, Peggy und Ed sind sich nicht über die nächsten Schritte einig und Lou muss während Reagans Wahlkampftour untätig zusehen.

Lou und Hank versuchen, einen Streit zu vermeiden, Peggy und Ed rechtfertigen ihre Handlungen und die Gerhardts unternehmen eine Rettungsaktion.

Lou und Hank ermitteln in Fargo, der Frühstückskönig stattet Betsy und Molly einen Besuch ab und Bear stellt die Loyalität eines Angehörigen in Frage.

Hanzee sucht überall nach Peggy und Ed. Dodd gerät derweil in unbekannte Gefilde.

Peggy und Ed verfolgen weiterhin ihren Plan im Motor Motel. Lou muss sich mit Zuständigkeitsproblemen herumschlagen und Hanzee erstattet den Gerhardts Bericht.

Peggy und Ed begeben sich auf die Flucht.

Eine kleinliche Rivalität zwischen zwei Brüdern eskaliert und stürzt eine kleine Gemeinschaft in Minnesota ins Chaos. Ray glaubt, von seinem älteren Bruder Emmet überlistet worden zu sein, als es um die Aufteilung des väterlichen Vermögens ging. Deshalb beauftragt Ray seinen Klienten Maurice, etwas Wertvolles von Emmet zu stehlen. Rays Freundin Nikki Swango träumt indes von einer Karriere als Bridge-Profi. Die Polizeichefin Gloria Burgle gerät daraufhin mitten rein in das Chaos.

Gloria widmet sich den Nachwirkungen eines Verbrechens. Vargas plant indes seinen nächsten Schritt. Ray und Nikki widmen sich unterdessen ihrem Plan B.

Gloria sucht in der Vergangenheit ihres Stiefvaters nach Antworten. Dafür reist sie nach Los Angeles, wo sie mehrere Spuren findet. Die erste führt sie zur ehemaligen Schauspielerin Vivian Lord, die sie auf den Filmproduzenten Howard Zimmerman verweist. Ein Rückblick ins Jahr 1975 erklärt derweil, wie das alles mit dem ermordeten Ennis Stussy zusammenhängt. Ihm wurde einst als aufstrebender Science-Fiction-Schriftsteller von Zimmerman vorgegaukelt, aus seinem Material würde ein Film gemacht.

Emmit und Sy versuchen herauszufinden, was mit ihnen geschehen ist. V.M. Varga und seine Schergen breiten sich indes immer stärker bei Stussy Inc. aus. Nikki und Ray schmieden derweil einen Plan, wie sie an einen Teil von Emmits Vermögen kommen können. Gloria (Carrie Coon) findet unterdessen mehr über Maurice heraus. Außerdem bekommt sie mit Winnie eine wortgewaltige Partnerin.

Die Racheaktion von Nikki und Ray zeitigen Konsequenzen für Emmit. Für Gloria und Winnie zeichnet sich derweil ein klareres Bild ab.

Gloria und Winnie kommen der Wahrheit näher. Emmit versucht derweil, das Richtige zu tun. Nikki und Ray bereiten sich unterdessen auf den Racheplan vor. Varga kümmert sich indes um eine chaotische Situation.

Nikki wird von der Polizei verhört. Gloria hat bürokratische Hürden zu meistern. Sy will Emmit dazu bringen, das Unternehmen zu verkaufen.

Nikki wird von der Polizei verhört. Gloria hat bürokratische Hürden zu meistern. Sy will Emmit dazu bringen, das Unternehmen zu verkaufen.

Gloria kommt in ihrem Fall überraschend einen Schritt weiter, jedoch sorgt eine kuriose Wende der Ereignisse für Komplikationen. Nikki setzt einen Plan in die Tat um.

Gloria ist kurz davor, ihre Kündigung einzureichen. Doch dann erhält sie einen Anruf, der alles verändert. Emmits Tag wird immer schlimmer.

Mit der zunehmenden Abwesenheit von Luther vom Fall leitet Catherine Halliday die Jagd nach einem frei herumlaufenden Monster - ein Mörder, der entschlossen ist, sein letztes makaberes Meisterwerk zu vollenden.

Die Smutnys empfangen unerwarteten Besuch. Derweil kommt es zu einer Zusammenführung von Josto und Gaetano, während Loy den Status Quo herausfordert. Oraetta wird gefangen genommen.

Deafy und Odis schließen sich zusammen. Josto dürstet es nach Rache und Oraetta findet einen neuen Angestellten. Gaetano wagt einen neuen Schritt während Zelmare und Swanee den Smutnys mit ihren Schulden helfen.

Loy übt Vergeltung, während Josto seine Führungsposition behauptet. Derweil macht Ethelrida eine verstörende Entdeckung und für Odis scheint sich eine Tür nach der anderen zu schließen.

Die Smutnys empfangen unerwarteten Besuch. Für Josto und Gaetano kommt es zu einer Verbrüderung, während Loy die vorherrschende Situation infrage stellt. Darüber hinaus wird Oraetta gefangen genommen.

Loys Feindschaft mit dem Fadda-Clan birgt ein gewisses Risiko: Sein Sohn ist schließlich noch immer in deren Obhut und stellt somit ein leichtes Racheopfer dar. Glücklicherweise wird der Krieg vorübergehend von einem ehemaligen Kindersoldaten vor einer Eskalation bewahrt.

Josto wagt einen riskanten Schritt, während Loy sich seinen eigenen Dämonen stellt. Oraetta bringt derweil ihre Kritiker zum Schweigen.

Loy spielt mit dem Feuer, während Josto ganz offen mit seinen Gefühlen umgeht. Oraetta macht derweil eine überraschende Entdeckung und Deafy baut eine bessere Beziehung zu Zelmare und Swanee auf.

Rabbi und Satchel sind unterwegs, auf der Flucht vor Constant Calamitas. Ihre Reise führt sie zum Barton-Arms-Hotel, wo sie auf ein buntes volles Haus treffen. Omie ist derweil immer noch darauf aus, Calamita zu töten und geht für das Erreichen seines Ziels auch über eine andere Leiche: Aldo. Am Ende werden Omie, Rabbi und Calamita in einen Tornado gesogen.

Loy bildet eine bröckelige Allianz. Josto und Gaetano wollen die Dinge mit Odis ins Reine bringen. Odis und Gaetano segnen das Zeitliche. Ethlerida kann einem Angriff von Oraetta mitten in der Nacht gerade so entgehen.

Josto kommt endlich zu seiner lang ersehnten Rache und Oraetta von den Drogen ab. Gemeinsam kommen sie außerdem ins Grab. Ebal erteilt Loy derweil eine Lektion über das Geschäft. In dem Moment, als Loy erfährt, dass es seiner Familie gut geht, wird er von Zelmare erstochen.

Dorothy Lyon wird nach einem Vorfall in der Schule ihrer Tochter verhaftet. Wenig später dringen zwei maskierte Männer in ihr Haus ein und kidnappen sie. Dorothy schafft es, zu entkommen - doch bei ihrer Rückkehr bestreitet sie die Entführung.

Sheriff Roy Tillman sorgt in seinem Hoheitsgebiet nach seinen eigenen Gesetzen für "Recht und Ordnung" - und gerät dadurch ins Visier des FBI. Gleichzeitig muss sich Dorothy mit ihrer misstrauischen Schwiegermutter herumschlagen.

Halloween steht bevor: Während Sheriff Tillman und sein Sohn eine Gelegenheit wittern, Dorothy zu schnappen, ergreift die Gejagte weitere Schutzmaßnahmen. Derweil wird der Polizist Witt Farr allmählich misstrauisch, als er Gator beim Klauen erwischt.

Munch macht einen kühnen Schritt. Indira und Witt haben Fragen und Gator enttäuscht.

Dot sorgt für Ablenkung, Roy trifft seinen Meister und Indira hilft einem neuen Freund.

Roy Tillman bleibt weiterhin glücklos und Olmstead versucht zu Lorraine durchzudringem

Gator plant ein verräterisches Spiel, um seine eigenen Fehler zu bereinigen. Dot erkennt, dass sie nicht vor der Vergangenheit davonlaufen kann, und begibt sich auf eine fantastische Reise in der Hoffnung, die Gegenwart zu korrigieren.

Roys Kampagne geht weiter. Indira bezieht Stellung. Derweil versucht Witt zu helfen.

Auf der Tillman-Ranch versucht Dot, aus dem Schuppen zu fliehen, in dem Roy sie eingesperrt hat. Lorraine ist nicht in der Lage, ihren Anwalt Danish Graves zu erreichen. Roy sendet live eine Botschaft, in der er um Unterstützung bittet.

Roy setzt einen Plan in die Tat um und Witt wagt einen kühnen Schritt. Lorraine macht einen Besuch.