1950-luvun Jim Crow Missourissa vallitsee hermostunut rauha kahden Kansas Cityn rikollisjärjestön välillä. Rauha vaarantuu äkkinäisen kuoleman takia.

Smutnyt saavat yllättäviä vieraita, Gaetano saapuu Kansas Cityyn vanhalta mantereelta ja Josto sopeutuu uuteen rooliinsa.

Odis yhdistää voimansa mormoniasianajajan kanssa, Josto janoaa kostoa, Gaetano testaa auktoriteettinsa rajoja ja Oraetta saa uuden työn.

Loy ei suostu antautumaan Fadda-perheelle, Gaetano pakottaa Joston todistamaan johtajuutensa, ja Doctor Senator ja Ebal yrittävät pitää rauhaa yllä.

Deafy lähtee seuraamaan johtolankaa löytääkseen Zelmaren ja Swaneen. Thurmanin ja Dibrellin teot menevät niin pitkälle, ettei paluuta vanhaan enää ole.

Deafyn epäilyt Weffin hämäristä kytköksistä osoittautuvat oikeiksi. Odis saa yllättävän uhkavaatimuksen.

Milligan ja Satchel ottavat etäisyyttä Kansas Cityn kytevään jengisotaan, sillä heidän perässään on sekä Cannonin että Faddan joukot.

Loy muodostaa epäilyttävän allianssin turvatakseen sekä perheensä että bisneksensä, ja Josto janoaa kostoa päättääkseen sodan kyseenalaisin keinoin.

Josto joutuu odottamatta vihollisen tulilinjalle, ja Loy saa Ebalilta ikävän bisnesläksyn.