În Missouri-ul anilor ‘50, marcat de legile Jim Crow, o pace instabilă între două sindicate ale crimei este amenințată de un deces șocant. Asistenta de nestăvilit Oraetta Mayflower are grijă de un pacient pe moarte. Loy Cannon dă siguranța pe putere.

Familia Smutny are parte de musafiri neașteptați, Gaetano vine în Kansas City din partea veche a țării, Josto se obișnuiește cu noul său rol, iar Oraetta este prinsă în flagrant în timpul îngrijirilor ei de rutină.

Loy refuză să capituleze în fața familiei Fadda, Gaetano îl forțează pe Josto să fie un lider de fier, iar Doctor Senator și Ebal încearcă să mențină pacea chiar dacă tensiunea crește în continuare. Zelmare și Swanee se dau la fund,

Loy se luptă cu o serie de decizii dificile care ar putea duce la finalul domniei lui, Josto încearcă să obțină din nou controlul asupra afacerilor lui, iar Oraetta îi face pe criticii ei să tacă. Iar familia Smutny se obișnuiește cu noul aranjament.

Loy formează o alianță de rău augur pentru a-și proteja familia și afacerea, Josto vrea să oprească războiul prin mijloace ilicite, Odis încearcă să stea pe calea cea bună, Gaetano apară onoarea fratelui său.

Josto se găsește în fața unui inamic neașteptat, Oraetta este forțată în sfârșit să mărturisească, Ethelrida își termină eseul pentru istorie, iar Thurman și Dibrell încearcă să se întoarcă la afacerile lor normale.