Dans le Missouri raciste de 1950, une paix difficile entre deux organisations criminelles de Kansas City est fragilisée par une mort prématurée. L'infirmière Oraetta Mayflower s'occupe d'un patient mourant. Loy Cannon troque la sécurité contre le pouvoir. Et les difficultés financières de la famille Smutny les obligent à conclure une transaction dangereuse.

Les Smutnys reçoivent des invités inattendus, Gaetano arrive à Kansas City en provenance de son Italie natale, Josto s'adapte à son nouveau rôle et Oraetta est prise en flagrant délit lors de ses soins de routine. Pendant ce temps, le détective Odis Weff enquête sur une fusillade dans un hôpital et Loy effectue un test qui remet en question le statu quo.

Loy joue avec le feu, Josto porte son cœur sur sa manche, Oraetta fait une découverte surprenante et Deafy se rapproche de Zelmare et Swanee.

Josto se venge, Oraetta s'ouvre et Ebal donne à Loy une leçon de commerce.