Le combo Hinata-Kageyama est en forme, permettant à leur équipe de remporter le premier set. La tendance reste la même le set suivant et la victoire n’a jamais été aussi proche. C’est sans compter le retour du capitaine d’Aoba Jōsai, de retour de blessure. Comment Karasuno répondra-t-il aux puissants services du passeur super-offensif Oikawa ?

Karasuno parvient à prendre dans l’avantage et gagne le premier set 25-21. Pour le deuxième set, l’entraîneur décide de changer sa formation de départ afin d’éviter qu’Hinata ait à affronter le n°7 de Date Kôgyô, Takanobu Aone. L’issue du match repose alors sur la capacité d'Azumane à traverser le « mur de fer », et ainsi prendre sa revanche.

Après la défaite douloureuse et sur le fil contre Aoba Jōsai, les troisièmes années doivent décider si elles prendront leur retraite ou participeront au tournoi de printemps. Kageyama et Hinata expriment leur frustration sur le terrain. Le vainqueur du tournoi d'automne est révélé. Karasuno s’apprête ainsi à reprendre son entraînement afin de se préparer au mieux pour le tournoi du printemps.

Yachi est réticente à rejoindre l'équipe de volley-ball de Karasuno mais après avoir regardé leur match d'entraînement contre le lycée Ōgi Nishi, elle tombe sous le charme de l'équipe. Cependant, elle a du mal à exprimer ses sentiments à sa mère, craignant qu'elle ne désapprouve. Heureusement, Hinata l'aide à le surmonter en lui montrant que même un petit rôle tel qu'un "villegeois B" peut être classe, à sa façon.

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

La finale du tournoi de printemps de la préfecture de Miyazaki a commencé. Dès le début du match, Ushijima attaque avec toute sa puissance. Parce qu'il n'est pas habitué aux attaques de gauchers, le dieu de la défense Nishinoya a du mal à recevoir les smashs d’Ushijima. Quel est le plan de Karasuno pour sortir de cette situation ?

Karasuno parvient à remporter le quatrième set. Le cinquième set commence mais la donne est différente cette fois-ci : celui qui obtient 15 points en premier gagne. Keishin voit que Kageyama est épuisé et le remplace par Sugawara. Déterminé, Sugawara montre tout l’étendue de ses progrès.

Le match va au-delà des 15 points initialement prévu dans le cinquième set. Shiratori Zawa, et surtout Ushijima, montre sa force individuelle tandis que Karasuno continue de montrer sa force collective. Qui de Karasuno ou de Shiratori Zawa parviendra-t-il à décrocher sa place pour les nationaux ?

Peu de temps avant son premier match, les chaussures de Hinata disparaissent soudainement. Shimizu se charge de les retrouver, tout en se remémorant comment elle est devenue le manager de l’équipe de volley-ball et aussi comment elle s’est liée avec chacun des membres. Les ennuies ne s’arrêtent pas là pour Karasuno puisque Kageyama ne semble pas parvenir à jouer comme à son habitude.