À l'occasion du match d'entraînement contre Nekoma, Sawamura tente de convaincre le champion de l’équipe Azumane Asahi de retourner au club de volley-ball. Mais ce dernier refuse de revenir car il se sent encore responsable de la dernière défaite de Karasuno. Pendant ce temps, Keishin est informé par Takeda du prochain d'entraînement contre Nekoma, le rival historique de son ancien lycée.

Le tirage au sort du tournoi interlycée est effectué. Les volleyeurs de Karasuno effectuent leurs derniers entraînements et peaufine les derniers réglages pour être prêt le jour J. C’est le cas notamment de Yamaguchi, qui travaille secrètement sur la maîtrise du service sauté flottant afin de ne pas être le seul première année à ne pas participer au match.

Comme prévu, le lycée Aoba Jōsai se qualifie pour le troisième tour du tournoi interlycée de volley-ball et retrouve le lycée Karasuno le lendemain. Chaque équipe se prépare pour cette confrontation qui s’annonce très difficile pour les corbeaux sans ailes, l’équipe de Oikawa Tooru étant considéré comme une des grandes favorites du tournoi.

Malgré le remplaçant de Kageyama par Sugawara, Aoba Jōsai parvient à remporter le premier set. Dans le deuxième set, Karasuno parvient à prendre l’ascendant, grâce au jeu de son passeur remplaçant. Kageyama est impressionné par la capacité de Sugawara à mettre ses coéquipiers dans les meilleures conditions. Toutefois, cette avance semble être difficile à conserver, comme l’a bien compris Oikawa.

Kageyama commence à égaler Oikawa point par point. Les équipes donnent le maximum et se retrouvent au coude-à-coude à la fin du set. Ce sert marque l’avènement de Kageyama. L’ancien « roi tyrannique » a abandonné son jeu solitaire pour un solide travail d'équipe.

Après la défaite douloureuse et sur le fil contre Aoba Jōsai, les troisièmes années doivent décider si elles prendront leur retraite ou participeront au tournoi de printemps. Kageyama et Hinata expriment leur frustration sur le terrain. Le vainqueur du tournoi d'automne est révélé. Karasuno s’apprête ainsi à reprendre son entraînement afin de se préparer au mieux pour le tournoi du printemps.

Lev Haiba, une étudiant de première année, vient d’intégrer le club de volleyball de de Nekoma. Très vite, il aspire à devenir l’as de l’équipe. Mais les choses ne seront pas aussi faciles que cela pour le jeune homme…

Yachi est réticente à rejoindre l'équipe de volley-ball de Karasuno mais après avoir regardé leur match d'entraînement contre le lycée Ōgi Nishi, elle tombe sous le charme de l'équipe. Cependant, elle a du mal à exprimer ses sentiments à sa mère, craignant qu'elle ne désapprouve. Heureusement, Hinata l'aide à le surmonter en lui montrant que même un petit rôle tel qu'un "villegeois B" peut être classe, à sa façon.

Hinata et Kageyama sont en désaccord sur l’avenir de leur tendue. Keishin décide d'emmener Hinata chez son grand-père, le dernier entraîneur de Karasuno à être allé aux nationaux. Pendant ce temps-là, Kageyama souhaite avoir l’avis de Oikawa sur son problème.

Le camp d'entraînement d'une semaine arrive à son dernier jour. Le dernier adversaire de Karasuno est le lycée Fukurōdani. Ils sont déterminés à gagner au moins un set contre la meilleure équipe du camp. Vont-ils pouvoir montrer les fruits de leur travail ?

Karasuno retrouve enfin le tournoi de qualification. Leur premier adversaire est le précédent demi-finaliste du tournoi interlycée, le lycée Johzenji. Leur devise est de jouer tout en s’amusant. Que fera Karasuno contre leur mode de jeu plutôt non conventionnel ?

Karasuno parvient à se qualifier pour les demi-finales. Quelle sera leur prochain adversaire, entre Aoba Jōsai et Date Kôgyô ? Date Kôgyô est considéré comme l’équipe perdante mais ils ont une nouvelle force sur leur côté...

Alors que Aoba Jōsai domine le deuxième set, Keishin envoie Yamaguchi comme serveur désigné. Yamaguchi n’a pas pris ses responsabilités lors du précédent match contre Wakutani Minami. Peut-il tout de même de renverser ce match ?

Aucune des deux équipes n'est disposée à laisser l'autre équipe prendre les devants. Elles atteignent toutes les deux leur limite, mais le match continue. Elles entament la bataille finale pour déterminer qui se qualifiera pour la finale.

L'équipe de volley-ball du lycée Karasuno arrive au gymnase pour affronter l'académie de Shiratori Zawa. Malgré leur statut d'outsider et une qualification pour les nationaux en jeu, Hinata et ses coéquipiers ne sont pas écrasés par la pression. Loin de là...

Karasuno se retrouve dos au mur depuis que Shiratori Zawa a remporté facilement son deuxième set. Toutefois, Karasuno parvient à s’accrocher à son adversaire. Les deux équipes se livrent de nouveau une bataille acharnée dans le quatrième set.

Le match va au-delà des 15 points initialement prévu dans le cinquième set. Shiratori Zawa, et surtout Ushijima, montre sa force individuelle tandis que Karasuno continue de montrer sa force collective. Qui de Karasuno ou de Shiratori Zawa parviendra-t-il à décrocher sa place pour les nationaux ?

Alors que Karasuno est en pleine préparation pour le tournoi national interlycée de volley-ball du printemps, Kageyama est invité au camp d'entraînement des U19 du Japon, tandis que Tsukishima est invité à celui regroupant les meilleurs premières années de la préfecture. Vert de jalousie, Hinata se faufile dans le camp de Tsukishima. Malgré la confusion initiale, l'entraîneur de Shiratori Zawa permet à Hinata d'assister au camp mais seulement en tant que ramasseur de balle…