El Karasuno s'enfronta al Tokonami en el primer partit del Torneig Interinstituts. Al Tokonami hi juga el Hayato Ikejiri, que anava a l'escola mitjana amb el Daichi Sawamura. Tots dos jugadors havien estat bons amics i, de fet, el Daichi va animar el seu excompany a no deixar el voleibol. Paral·lelament, l'equip femení del Karasuno, que no obté gaires bons resultats, perd el partit que disputa en el Torneig d'Instituts de Voleibol Femení.

El Tobio Kageyama i el Toru Oikawa continuen competint entre ells per ser el millor col·locador del torneig. Mentrestant, la preocupació s'instal·la a les files del Karasuno, ja que els jugadors de l'Aoba Josai comencen a intuir els seus moviments. El codi secret que fins ara els havia anat tan bé comença a perillar.

La derrota contra l'Aoba Josai ha estat un cop dur per als jugadors del Karasuno. Els grans, els de tercer, es plantegen cedir el protagonisme als de segon i primer i deixar l'equip. De totes maneres, ho farien una mica a contracor, i al final decideixen continuar jugant, almenys fins al Campionat Nacional de Primavera.

Només falta un mes per al Campionat Nacional. El Shoyo Hinata, que s'ha colat a l'estada dels millors jugadors de primer de Miyagi, fa d'aplegapilotes amb el permís de l'entrenador Washijo. De sobte, a l'estada hi apareixen jugadors de tercer i exalumnes del Shiratorizawa, que s'enfrontaran a la "pseudoselecció" de primer en un partit d'entrenament.