Il Karasuno ha ripreso gli allenamenti dopo la sconfitta contro il Seijo. Durante una corsa, Hinata e Kageyama incrociano per caso il loro avversario più temibile.

Per partecipare a un campo estivo nella capitale, i ragazzi del Karasuno dovranno superare gli esami di metà periodo... ma sembra che non sarà così facile per tutti.

Hitoka è titubante sull'accettare di unirsi al club di pallavolo come manager per ciò che le ha detto sua madre, ma con l'aiuto di Hinata riuscirà a trovare la giusta determinazione.

Mentre Hinata e Kageyama sono alle prese con gli esami di riparazione, il resto del Karasuno si scontra per la prima volta con i più grandi colossi di Tokyo.

È il secondo giorno di ritiro e il Karasuno deve fare i conti con la propria inferiorità. Hinata vuole cambiare completamente gioco e ciò lo porter a un violento scontro con Kageyama.

Il litigio fra Hinata e Kageyama ha smosso le acque. Il mister Ukai porta Hinata da suo nonno per capire come agire e Kageyama cerca consiglio dal suo acerrimo rivale, Oikawa.

Il ritiro estivo lungo ha inizio e per i ragazzi del Karasuno è arrivato il momento di allenarsi ancora più duramente. Tsukishima però non sembra della stessa idea dei suoi compagni.

Yamaguchi non riesce a mandar giù il comportamento di Tsukishima e cerca di convincerlo a dare il massimo. Ma convincerlo e dargli la spinta definitiva potrebbe essere qualcun altro.

Fra Hinata e Kageyama il rapporto è ancora teso e la nuova veloce non sembra funzionare. Un nuovo scontro fra i due li porta ad allenarsi di nuovo ognuno per conto proprio.

Il ritiro è agli sgoccioli e il Karasuno gioca il suo ultimo set contro il Fukurodani. L'avversario più temibile di Tokyo sarà l'occasione per mettere a frutto i risultati del duro allenamento!

La partita contro il Fukurodani è agli sgoccioli e una bella grigliata attende tutti i giocatori. È il momento di tirare le somme su tutto ciò a cui è servito questo lungo ritiro.

I preliminari per il Torneo interliceale primaverile hanno inizio e il primo avversario del Karasuno è liceo Ogiminami. I suoi giocatori sono ancora scossi dalla sconfitta contro lo Shiratorizawa.

Dopo la vittoria contro il liceo Ogiminami, il Karasuno si trova ad affrontare il liceo Kakugawa, che fra le sue fila vanta un giocatore alto 2 metri e 10.