아나 스파나코피타는 보잭을 뉴욕으로 보내 인터뷰를 하게 하고, 토드 역시 예기치 않게 보잭을 따라온다. 프린세스 캐럴린은 피넛버터에게 일자리를 구하라고 말한다.

2007년. 프린세스 캐럴린은 보잭에게 새로운 일거리를 찾아주고, 커피 숍에서 일하던 다이앤은 피넛버터를 만난다. 토드는 첫 키스를 경험한다.

보잭은 고래 월드 댄서 살인 누명을 쓰고, 피넛버터와 토드는 스컹크 냄새를 없애려다 일을 크게 만든다.

보잭은 태평양 영화 페스티벌에서 "세크리테리엇" 프리미어 홍보를 위해 수중 여행을 떠났다가 켈시와 연락을 취한다.

보잭과 토드는 남의 결혼 만찬에 끼어들고, 다이앤은 고객과 함께 약에 취한다. 프린세스 캐럴린의 데이트는 줄줄이 실패한다.

다이앤의 트윗은 섹스티나 아쿠아피나를 곤경에 빠트리고, 프랭스터와 조즈 클루너스는 보잭의 심기를 건드린다.

토드는 종이 반죽으로 자신을 본딴 거대한 머리통을 만들고, 보잭은 신문 구독을 취소하려다가 고객 센터의 직원에게서 좋은 조언을 듣는다.

보잭은 데이비드 핀처의 영화에 출연하고 싶어하고, 다이앤은 피넛버터의 형제를 만난다. 토드의 사업은 새로운 국면을 맞는다.

보잭은 엘레판테에서 프린세스 캐럴린을 만나고, 음식 평론가의 호감을 사려는 식당을 돕게 된다.

피넛버터는 아카데미상 후보를 발표한다. 보잭은 팬들의 사랑을 듬뿍 받지만 정작 중요한 친구와의 우정은 망가지기 시작한다.

보잭은 새라 린과 함께 금주 모임에 갔다가 자신 때문에 상처받은 사람들을 보상해 주기로 결심한다.

피넛버터는 영웅이 되고, 토드는 기분 좋은 소식을 전해받는다. 보잭, 다이앤, 프린세스 캐럴린은 새로운 기회를 찾으려 노력한다.

피넛버터 씨는 주지사를 새로 뽑자며 소환 캠페인을 벌인다. 그런데 어쩌다 보니 주지사 자리를 걸고 스키 경주를 하게 된 피넛버터 씨. 보잭은 아직도 행방불명이다.

모든 인연을 끊고 잠적한 보잭. 그는 무너져가는 조부모의 집에서 혼자만의 시간을 보내려 한다. 하지만 옆집 사는 홀아비 잠자리가 귀찮아하는 보잭을 자꾸 찾아온다.

토드, 베풀기만 하는 남자. 오늘도 그는 바쁘다. 피넛버터 씨를 돕고 프린세스 캐럴린의 요구를 처리하고 보잭을 찾아온 방문객까지 관리하는 토드. 모두가 그를 원하네!

난자가 사라지고 있어! 프린세스 캐럴린은 너무 늦기 전에 아기를 가지려고 한다. 보잭은 할리하크의 친엄마를 찾아주려고 하지만, 가만, 내가 누구를 임신시켰더라?

쇼핑몰에서 일어난 총기 난사 사건. 그런데 프린세스 캐럴린은 내내 총만 쏘는 영화를 홍보해야 한다는 게 문제다. 보잭은 할리하크에게 모성애의 허상을 보여주기로 한다.

어머니와 딸을 집에 들인 보잭. 가족과 지내면서 그는 점점 자신이 싫어진다. 프린세스 캐럴린은 영화 홍보를 위해 대형 뉴스를 터뜨리려고 하는데, 그 주인공이 토드라고?

피넛버터 씨는 자택에서 선거 자금 모금 행사를 연다. 그런데 일찌감치 끝장난 파티. 지반이 꺼져버렸거든! 모두 지하에 갇힌 와중에 보잭과 다이앤은 술독에 빠진다.

새로운 쇼에 출연하는 보잭. 할리하크가 그 프로그램 인턴과 데이트를 하자, 보잭은 왠지 초조해진다. 애인의 부모님을 만난 프린세스 캐럴린은 넘지 못할 벽을 느낀다.

프린세스 캐럴린의 재앙 같은 하루. 해고당하고, 믿었던 직원의 배신을 알게 되고, 엄청난 상실을 겪고, 가보의 비밀이 드러난다. 그런데도 아직 하루가 끝나지 않았어!

그러려고 그런 건 아니지만, 다이앤은 남편의 전처에게 타격이 될 만한 정보를 공개한다. 문제가 생긴 토드의 광대 치과 사업. 프린세스 캐럴린은 희망을 찾는다.

이번엔 과거의 이야기. 1963년, 사교계의 아가씨 베아트리체 슈가맨은 파티에서 반항적인 젊은이 버터스카치 홀스맨을 만나 결혼한다. 하지만 사랑은 유효기간이 짧지.

프린세스 캐럴린은 새로운 프로그램에 대한 애착이 너무 강해 실수를 저지르고 만다. 할리하크의 출생에 얽힌 단서를 발견한 보잭. 토드는 사업의 방향을 틀어본다.