Policière aguerrie, Catherine Cawood, la cinquantaine, habite Happy Valley, une petite ville blottie dans les collines du Yorkshire, et, malgré son joyeux nom, frappée par le chômage et la délinquance. Catherine vit avec sa soeur et son petit-fils, qu'elle élève seule depuis la mort de sa propre fille.

Kevin se ronge les sangs en apprenant qu'Helen, la femme de Nevison, est gravement malade. Son épouse lui conseille de couper tout contact avec ses complices et de refuser sa part de la rançon.

Après la visite de Catherine, Royce décide de trouver un autre refuge pour Ann. Sur le chemin, il évite une arrestation en percutant violemment l'officier Kirsten McAskill. Ashley et Lewis craignent que les dérives de Royce leur jouent des tours.

Tandis que Tommy Lee Royce essaie de convaincre Ashley et Lewis d’éliminer leur otage car elle en sait trop, Catherine poursuit son enquête et suit des pistes qui l’incitent à penser que Royce est impliqué dans un mauvais coup. La femme de Nevison a de plus en plus de mal à garder le secret sur le rapt de sa fille et souhaite tout révéler à Catherine…

Catherine a réussi à sauver Ann, mais elle a été sérieusement blessée lors de l'attaque de Tommy Lee Royce et a dû être hospitalisée. Là, elle apprend que Lee Royce a réussi à prendre la fuite, ce qui la contrarie profondément. Catherine se remet peu à peu de ses blessures, mais elle reste psychologiquement fragile, au point de rendre compliquée sa relation avec son petit-fils. Pendant ce temps, Tommy Lee Royce poursuit sa cavale meurtrière.

Clare a organisé une fête pour l’anniversaire de sa sœur Catherine. Durant la soirée, les rancœurs se font jour quand Daniel, passablement éméché, reproche à sa mère de ne pas l'avoir assez aimé et évoque la relation entre sa sœur et Tommy Lee Royce. Ce dernier, toujours en liberté, tente d’établir un lien avec son fils en le pistant à la sortie de l’école. Catherine, qui a repris son poste de sergent, se désole de constater le peu de moyens mis en œuvre pour retrouver Tommy Lee Royce. Elle met donc les bouchées doubles.