Après deux rencontres avec d’autres parasites qui ont tourné à l’affrontement, Migi et Shin’ichi croisent le chemin d’un parasite au caractère plus posé. Il habite le corps d’une femme, Ryôko Tamiya.

Confronté au tueur en série Uragami, Shin’ichi parvient de justesse à brouiller les pistes. Par ailleurs, les autorités mettent en place une opération d’élimination des parasites qui occupent la mairie de Fukuyama-Est.