Yona et Hak ont été rattrapés par la Tribu du Feu. Hak a reçu une flèche empoisonnée qui le paralyse peu à peu. Yona sera-t-elle en mesure de lui venir en aide ?

Yona et les dragons se dirigent vers un hôtel de sources chaudes, où ils sont accueillis par le propriétaire, une vieille femme qui somnole toujours. Plus tard, Jae-Ha se demande pourquoi Kija n'est pas entré dans le bain des hommes, découvrant que Kija a une cicatrice sur le dos en forme de marques de griffes et arrivant à la conclusion que le précédent guerrier dragon blanc a marqué le dos de Kija.

Ceci est le premier d'un OVA en deux parties entourant l'histoire de Zeno, qui n'est pas révélé dans la série principale. Cela commence par un concours de beuverie organisé par le groupe. Kija est rapidement éliminé par Jae-ha car il veut voir qui a le membre de dragon le plus puissant. Cependant, en raison de sa faible tolérance à l’alcool, il s’évanouit après avoir bu un verre.