Отец Браун и секретарь прихода мисс Макарти встречают на вокзале нового пастора, но неожиданно обнаруживают на дереве раненого мужчину. Вскоре священник начинает сомневаться, что новый пастор - это действительно отец Франк.

Монахиня Мария Магдалина, пришедшая в церковь на причастие, падает перед алтарём замертво. Отец Браун выяснил, что она отравлена цианидом. Под подозрение в убийстве попадает садовник.

На приходской праздник приезжает мэр и его семья. У него сложные отношения с женой - она знает, что муж изменяет ей со своей помощницей. Во время торжественной речи мэр падает, получив смертельный удар током - кто-то умело поменял провода у микрофона... Вскоре оказывается, что у многих были причины ненавидеть мэра.

Отец Браун узнает, что опасные преступники хотят украсть священную реликвию его церкви - голубой крест, украшенный сапфирами. Священник решает спрятать крест в дальнем монастыре и садится в поезд. Четверо попутчиков кажутся ему чрезвычайно подозрительными...

Отец Браун приглашён к Шарлотте МакКенли. Она уверена, что её посещает привидение сестры Элспет, пропавшей девять лет назад. Неожиданно исчезает и сама Шарлотта, мирно читавшая книгу в своей комнате.

Жителей маленького городка поразила внезапная смерть Феликса Андервуда. Но ещё больше их поразило его воскрешение во время похоронной процессии! Все в недоумении, но Феликс потерял дар речи и ничего не может объяснить. Вернувшись с войны контуженным, он стал пациентом психиатрической клиники. Отец Браун инсценирует приступ собственной невменяемости и добивается, чтобы его положили в эту же клинику на обследование.

На роде Прайдов лежит проклятие: все потомки по мужской линии страдают безумием. Дальняя родственница и приживалка леди Прайд, мисс Дигл, решила написать историю проклятого рода. Она тщательно изучает архивы семьи, находит интересные факты и собирается их опубликовать. Но во время проведения экскурсии по замку её сражает стрела...

При загадочных обстоятельствах пропал профессор Амброуз, который многие годы посвятил розыску Ленингтонских чёток. Перед своим исчезновением, Амброуз отправил отцу Брауну "Евангелие", где отмечены подсказки, как найти драгоценные четки. Отец Браун немедленно приступает к поиску.

Юная леди Элис, обвинённая в убийстве матери, попадает в психиатрическую клинику. А вскоре после выхода девушки из лечебницы погибает её отец. И снова Элис - главная подозреваемая.

Племянник полковника Джерарда, Эдвард, обвиняет его в смерти отца и подозревает в нежных чувствах к своей возлюбленной, китаянке Дзали. Неожиданная смерть полковника приводит всех в смятение. Выясняется, что он был отравлен настойкой из уса тигра, приготовленной по старинному китайскому рецепту.