Juliana comprende il legame tra il suo destino e quello di Tagomi. Tagomi e l'Ammiraglio Inokuchi si rendono conto dell'embargo occulto sul petrolio, orchestrato dal Reich. Il Reichsmarschall Rockwell e J. Edgar Hoover complottano contro John Smith. Helen affronta il dolore per la morte di Thomas con la terapia, e lotta per proteggere la sua famiglia. Kido e Tagomi si scontrano su Juliana.

Juliana e Tagomi cercano di scoprire i misteri dei film e Juliana riabbraccia un vecchio amico. Childan vorrebbe tornare a San Francisco, ora che le rappresaglie sono finite, Ed è trattenuto da una potenziale nuova storia d'amore. Kido riceve delle informazioni che lo mettono su una nuova pista. Smith viene celebrato dall'alta società nazista a una proiezione del nuovo film di Nicole su Thomas.

Una nuova comunità lotta per la sopravvivenza nella Zona Neutrale. Juliana e Joe si ritrovano, mentre Joe continua il lavoro sotto copertura per Himmler. Wyatt si presenta a casa di Juliana a San Francisco. Il passato di Smith torna a perseguitarlo. Ed e Childan affrontano un problema sulla strada del ritorno. Mentre la tensione tra Reich e Impero aumenta, Tagomi scopre di essere in pericolo.

Juliana capisce che potrebbe non esserci più tempo, ma trovare alleati continua a essere difficile. Tagomi deve lottare per difendere la propria vita. In terapia, Helen Smith varca un confine. Kido insegue il suo obiettivo nella Zona Neutrale.

La missione di Juliana e Wyatt li porta più a est e pericolosamente vicini al centro di un progetto nazista top-secret. Nel tentativo di migliorare le relazioni tra le due parti, Tagomi si mette in contatto con Smith. Smith fa una scoperta cruciale. Kido trova pace.

Juliana Crain si ritrova in un nuovo mondo. Dopo l'uccisione del Ministro Tagomi, l'Ispettore Capo Kido dà la caccia ai presunti colpevoli della Black Communist Rebellion. John Smith guida un'incursione militare nella Zona Neutrale per catturare Wyatt Price e il suo esercito ribelle. La nuova indipendenza di Helen Smith viene messa alla prova quando John viene a reclamare le sue figlie.