John Smith debe enfrentarse a sus decisiones. El Imperio inicia unas negociaciones de paz secretas con los miembros de la Rebelión Comunista Negra. Kido detiene a un traidor y sus acciones amenazan con dividir a las fuerzas japonesas. Helen tiene una nueva acompañante. Juliana se reúne con Wyatt para planear la caída del Reich Americano.

Un viejo enemigo pondrá a prueba la lealtad de Smith y Helen. La Rebelión Comunista Negra lucha por mantener el orden en los Estados Japoneses del Pacífico. Kido debe enfrentarse a las atrocidades que cometió. Childan y Yukiko se enfrentan a la amenaza de las bandas.

La invasión nazi ya es casi inevitable, y la Rebelión Comunista Negra se prepara para el ataque; mientras, Kido corre a contrarreloj para encontrar a su hijo. Childan lo pierde todo para poder regresar junto a Yukiko. Helen se ve obligada a decidir si traiciona a su marido o no, y juntos viajan al portal en un tren de alta velocidad, con Juliana y Wyatt al acecho.