El príncipe Arslan del Reino de Pars acaba en una persecución cuando un joven prisionero de la nación enemiga de Lusitania lo secuestra para intentar escapar. El joven soldado lusitano le cuenta a Arslan que en la religión de su país (la religión de Yaldaboth) la esclavitud es una ofensa a su dios, lo que hará que Arslan comience a reflexionar sobre ese tema.

Las fuerzas leales a Arslan se reúnen en Peshawar, en preparación para la batalla para volver a tomar la capital. Sin embargo, con los temas relacionados con el pasado de máscara de plata y sus propios orígenes en su mente, la resolución de Arslan se está tambaleando cuando conoce a una niña sin saber que ella es en realidad Etoile, la misma persona que conoció como un niño soldado lusitano cautivo.

La Fortaleza de San Emmanuel es capturado por el ejército de Pars y, por petición de Arslan, los supervivientes lusitanos son tomados prisioneros, en vez de ser asesinados, y los transportan hacia Ecbatana, incluyendo a Etoile, que comienza a actuar de manera más amigable con él. Mientras tanto, Máscara de Plata regresa a la capital y forma una alianza con el infante traidor Guiscardo de Lusitania.