팀원들은 카자흐루스 왕위 계승 전쟁에 휘말린 모자를 보호하기 위해 애쓰고, 패터슨과 저파타는 내부의 배신자를 색출하기 위해 미끼를 던진다.

테러 집단이 뉴욕에 숨겨져 있던 핵탄두를 훔치는 사건이 발생하고, 웰러는 인명 피해를 막기 위해 목숨을 건다. 한편 제인은 배신감에 웰러를 멀리한다.