Nel 1880 il fuorilegge Joe Casswell sta per essere giustiziato quando, ormai penzoloni alla corda, improvvisamente scompare. Il motivo è che nel 1959 uno scienziato ha appena ultimato una macchina del tempo e ha effettuato il suo primo tentativo di riportare ai suoi giorni qualcuno dal passato.

After selling the rope for a hanging, a greedy peddler, tries to sell the condemned man's father a bag of "magic dust."

Jess-Belle enlists the aid of a local witch who casts a spell that makes Billy-Ben Turner fall in love with her.