Amberle Seçilmişler'e katılır fakat ürkütücü bir rüya görür. Eretria, Wil'e ve ölüm döşeğindeki annesinin ona verdiği Elf Taşları'na göz diker.

Dagda Mor, Şekil Değiştiren'i Seçilmişler'i öldürmesi için gönderir; Amberle Eretria'ya meydan okur ve Allanon, Wil'i kaderi hakkında bilgilendirir.

Elf Taşları'nın sırrını öğrenmek için yanıp tutuşan Eretria ve Gezginler, Wil ve Amberle'yi kaçırırlar. Bu sırada kana susamış bir iblis hepsinin peşindedir.

Ellcrys ağacı Amberle'yi tehlikeli bir sınavdan geçirir. Eretria'nın aldatmacaları, Şekil Değiştiren'in kurnazca saldırılarına karşı onu savunmasız bırakacaktır.

Wil, Amberle ve Eretria Safehold'a doğru yola koyulurken Reaper adlı iblis peşlerine düşer. Bu sırada Şekil Değiştiren, Arborlon'a olan saldırılarını yoğunlaştırır.

Wil ve ekibi çok eski bir kaleye sığınır, fakat burada yeni tehlikelerle karşılaşırlar. Arion muazzam güçleri olduğu söylenen sihirli bir kılıcı aramaktadır.

Ander, Dagda Mor ile savaştıktan sonra Şekil Değiştiren'le yüzleşir. Bu sırada yeni dostları, zalim Elf Avcılarına karşı Wil, Amberle ve Eretria'ya yardım ederler.

Dagda Mor'un savaşçıları Arborlon'a saldırmaya başlar ve Amberle, Ellcrys ağacını kurtarmak için yüzleşmesi gereken korkunç görevi öğrenir.