Secerătoarea demonică îi vânează pe Wil, Amberle și Eretria, aflați în drum spre Refugiu, iar Changeling își intensifică atacurile la Arborlon.

Dagda Mor și armata sa se apropie de Arborlon, iar Wil, Amberle și Eretria înfruntă troli și vrăjitoare în goana spre inima Refugiului.

Hoarda lui Dagda Mor dezlănțuie atacul asupra Arborlon, iar Amberle descoperă sarcina grea care o așteaptă pentru a salva arborele Ellcrys.