Mientras Albedo y los demás hacen sus movimientos hacia la dominación del mundo, Ains tiene su propio plan. Quiere cultivar verdaderos aventureros que exploren lo desconocido, como los jugadores de Yggdrasil. Sus esfuerzos de reclutamiento lo llevan al Imperio de Baharuth...

El Señor del Clan descubre que Ains y su grupo se acercan a la capital real y pide ayuda a los dragones de escarcha. El Señor de los Dragones envía a su hijo a interceptar al grupo, mientras que Ains decide dividir el grupo para enfrentarse a los Quagoa y a los dragones de escarcha.