Pod jménem Momon a Nabe se Momonga a Narberal, vydávají na cestu v přestrojení za lidi do města E-Rantel. Tam se zaregistrují, aby se stali dobrodruhy a aby získali více informací o tomto neznámém světě. Stejně jako oni, zlo se shromažďuje kolem nich.

The Clan Lord discovers that Ains and his group are approaching the royal capital and asks the frost dragons for help. The Dragon Lord sends his son to intercept the party, while Ains decides to split up the group to confront the Quagoa and frost dragons.