杰克逃离肯塔基州。 他和他的新盟友比尔在一个小镇上过着新生活。 白天，杰克教书。 到了晚上，他对李·哈维·奥斯瓦尔德（Lee Harvey Oswald）进行了间谍。 当他将奥斯瓦尔德（Oswald）拖入达拉斯（Dallas）的黑暗腹部时，他意识到自己可能不是对肯尼迪国际机场的唯一威胁。

比尔和杰克不同意如何处理暴力的李·哈维·奥斯瓦尔德。 比尔暗中注视着李的妻子玛丽娜（Marina），并为杰克（Jake）和萨迪（Sadie）献上浪漫爱情。 但是他们的恋情可能使她处于危险之中。 有人在看杰克吗？

杰克在两种生活之间挣扎：老师和时光旅行者。 沃克将军一生的神秘尝试迫在眉睫–是奥斯瓦尔德（Oswald）拍摄了这张照片吗？ 但是过去的工作方式很暴力，杰克将不得不选择救谁。

沃克将军枪击案发生六个月后，比尔强迫杰克与奥斯瓦尔德人进行互动。 杰克（Jake）久违后与乔治·德·莫伦希尔德（George de Mohrenschildt）见面，并做了重要发现。 他接近完成任务，但过去有其他想法