Ο λόρδος Μπέντον, αποφασισμένος να επαναφέρει τη δύναμη της γουνεμπορικής Χάντσον Μπέι Κόμπανι, ταξιδεύει στον Νέο Κόσμο για να εξοντώσει τον ανηλεή κυνηγό Ντέκλαν Χαρπ.

Ενώ η Έμπερλι συνωμοτεί με τον λοχαγό Τσέστερφιλντ κατά του λόρδου Μπέντον, ο Χαρπ ξεκινά μια επικίνδυνη επιδρομή για να κάνει συμμαχία με τους ιθαγενείς Κρι.

Ο Χαρπ προσπαθεί να φέρει την ειρήνη, αφότου οι ίντριγκες του λόρδου Μπέντον φέρνουν θανάσιμους μπελάδες μεταξύ των Κρι και των ανεξάρτητων εμπόρων.

Ένα πλοίο της Χάντσον Μπέι Κόμπανι καταφθάνει από το Λονδίνο με έναν επιβάτη-έκπληξη και άσχημα νέα για τον λόρδο Μπέντον, ο οποίος στήνει παγίδα στον Μάικλ και τον Χαρπ.

Ένας εύστροφος νέος επιχειρηματίας καταφέρνει να ανατρέψει τον Γκραντ και τους αδερφούς Μπράουν, ενώ η εμμονή του λόρδου Μπέντον με τον Χαρπ οδηγεί σε αγριότητες.

Ο λόρδος Μπέντον επιδίδεται σε ανεξέλεγκτες αγριότητες, ο λοχαγός Τσέστερφιλντ πέφτει θύμα προδοσίας και ο Χαρπ ορκίζεται εκδίκηση με κάθε κόστος.

Ο Χαρπ βρίσκει καταφύγιο στο Βορρά. Ο Μάικλ καταστρώνει ένα τολμηρό σχέδιο. Η Έμπερλι κάνει συμφωνία με τον Τσέστερφιλντ. Η Ελίζαμπεθ μπλέκεται στις δουλειές του Γκραντ.

Κυνηγοί κεφαλών προσεγγίζουν τον Χαρπ που στρέφεται σε έναν παλιό φίλο. Η Έμπερλι και ο Τσέστερφιλντ συγκρούονται. Ο Γκραντ θέλει να σαμποτάρει την Ελίζαμπεθ.

Ένας αδίστακτος κυνηγός κεφαλών παρακολουθεί τον Χαρπ, ο οποίος καταφέρνει με έξυπνο τρόπο να λεηλατήσει τη Χάντσον Μπέι και να παγιδεύσει τον λόρδο Μπέντον.

Ο Χαρπ ρισκάρει να αιχμαλωτιστεί στο Μόντρεαλ για να να κλείσει μια συμφωνία με την Ελίζαμπεθ. Η Έμπερλι προσπαθεί να σώσει την μπιραρία. Ο λόρδος Μπέντον φέρεται ύπουλα.

Η εμμονή του Τσέστερφιλντ απειλεί την επικείμενη ληστεία του Χαρπ. Η Έμπερλι διεκδικεί το Οχυρό Τζέιμς και οι συγκρούσεις της Ελίζαμπεθ και του Γκραντ γίνονται θανάσιμες.

Μια δελεαστική προσφορά διχάζει τους Μάικλ και Σόκανον. Ο Τσέστερφιλντ απειλεί τον Χαρπ. Η Έμπερλι βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Οι Μπράουν σχεδιάζουν κάτι επικίνδυνο.

Ενώ ο Χαρπ ακολουθεί βόρεια τον λόρδο Μπέντον, ο Μάικλ βρίσκει νέους συμμάχους και η Χάντσον Μπέι στέλνει έναν άσπλαχνο εκπρόσωπο για να επιβεβαιώσει την παρουσία της.

Στο Μόντρεαλ, ο Μάικλ προσπαθεί να πείσει τον Γκραντ και τους αδελφούς Μπράουν να συμμετάσχουν στη συμμαχία του. Στον μακρινό Βορρά, ο Χαρπ πλησιάζει το θήραμά του.

Ο Χαρπ επιτάσσει ένα σκάφος και κυνηγά τον λόρδο Μπέντον στον Ατλαντικό. Η διπλοπροσωπία του Μάικλ ξεσκεπάζεται καθώς προσπαθεί να κλείσει μια συμφωνία με τον Καμένα.

Στη Σκοτία, η Γκρέις αντιμετωπίζει ένα φάντασμα από το παρελθόν. Στο τελευταίο σύνορο, η Σόκανον αναζητά συμμάχους για την αποστολή της και ο Μάικλ διπλασιάζει το ρίσκο.

Ο λόρδος Μπέντον χρησιμοποιεί την Γκρέις στο σχέδιό του για την εταιρεία Χάντσον Μπέι. Ο Χαρπ ανακαλύπτει μια προδοσία. Η Σόκανον αντιμετωπίζει μια άδικη φυλάκιση.

Καθώς η νέα συμμαχία κινδυνεύει να καταρρεύσει, η εκστρατεία της Σόκανον καταλήγει σε αιματοχυσία. Ο Χαρπ εισβάλλει στο κάστρο του λόρδου Μπέντον και μπαίνει σε πειρασμό.