Η Μαργαρίτα και ο Πίτερ επανασυνδέονται, αλλά συναντούν ένα ακόμα εμπόδιο. Η Ελισάβετ είναι διχασμένη μεταξύ των βασιλικών καθηκόντων και της αγάπης για την αδελφή της.

Ο Φίλιππος φεύγει για μεγάλο διάστημα και η Ελισάβετ αναστατώνεται με μια ανακάλυψη. Ο πρωθυπουργός θέλει να αντεπιτεθεί στην Αίγυπτο που κατέλαβε τη διώρυγα του Σουέζ.