Date stellaire : 45245.8

Des rapports des services secrets indiquent que Spock s'est rendu chez les Romuliens où il a rencontré un sénateur local. Picard reçoit la mission d'enquêter sur cette suspicion de trahison. Il se rend d'abord sur Vulcain où Spock affichait des idées politiques particulières vis-à-vis des Romuliens et où il s'était fâché avec son père Sarek. Puis, il convainc les Klingons de lui prêter un vaisseau et un équipage muni d'un bouclier occulteur, afin de pénétrer dans le territoire romulien. Lui-même et Data prennent l'apparence de Romuliens pour descendre sur la planète. Pendant ce temps là, Riker enquête sur un trafic de pièces de vaisseaux spatiaux qui pourrait avoir sa source sur une station cimetière de navires.

Date stellaire : 45245.9

Picard et Data ont retrouvé Spock sur la planète des Romuliens. Il est venu à la demande d'un proconsul réformiste qui souhaite mettre en œuvre la réunification entre les peuples vulcain et romulien, qui ont été séparés il y a plusieurs siècles. Spock s'est installé parmi des groupes clandestins d'adeptes de la philosophie vulcaine. Picard et Spock sont déconcertés de l'assurance du proconsul et suspectent un piège. Riker de son côté remonte la piste des trafiquants d'armes jusqu'à un certain Ferengi qui lui indique qu'il y avait un acheteur pour des vaisseaux vulcains décomissionnés.