ท่านทูตซาเรคซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของสหพันธรัฐมาเยือนเอนเทอร์ไพรซ์เพื่อสรุปการเจรจาสันติภาพกับเผ่าพันธุ์เลกาแรน

ดร. ครัชเชอร์ตกหลุมรักทูตที่มาเยือน แต่กลับพบว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิด

ลาฟอร์จ ถูกพวกโรมูลันล้างสมอง และได้รับคำสั่งให้ลอบสังหารทูตคลิงกอน

เจ้าหน้าที่คนใหม่คือหมวดโร ได้รับมอบหมายให้ติดตามรอยของกลุ่มก่อการร้ายบาโจรา แต่โร ซึ่งเป็นชาวบาโจราเองต้องทำให้ลูกเรือคนอื่นๆ ไว้ใจเธอก่อน

เมื่อระบบของยานเอนเทอร์ไพรซ์ถูกรบกวนหลังจากปะทะกับกระแสควอนตัม ทรอยต้องจึงต้องขึ้นบัญชาการ ขณะที่กัปตันพิการ์ดติดอยู่ในลิฟต์เทอร์โบ