De vuelta al pasado en la Transilvania medieval, donde se está gestando el origen de Drácula, Jack trata de impedir la creación del legendario vampiro.

Jack descubre el plan de Michaela para resucitar a Olivia e intenta persuadir a Bathory, la cazadora de vampiros que aún no es Oráculo, para que la ayude a detenerla.

Michaela envía a La Hermandad a capturar a Jack y Bathory mientras invoca al Oscuro para que tome posesión de un nuevo huésped: Olivia, la condesa resucitada.