Kazuma acude a un local en el que contrata a los súcubos para que esa noche le hagan tener un maravilloso sueño erótico a su gusto.

La aparición de Destructor, la fortaleza antigua fuera de control, amenaza la ciudad. Aqua y los demás preferirían escapar, pero Kazuma tiene otros planes.

Kazuma y la pandilla no logran derrotar a la hidra en el lago cerca de Axel. La pandilla espera contar con caballeros de la capital, pero se han retrasado debido a un alboroto de unos bandidos por el que se ha emitido una recompensa. Darkness, sin embargo, está obsesionada con la hidra.