Après l'attaque des lézards noirs à l'Agence, Kunikida envoie Atsushi assister l'un de leurs collèges, Ranpo, que l'on a appelé pour aider sur une enquête de meurtre. Ce dernier, avec sa Super hypothèse, aurait le pouvoir le plus puissant de l'Agence…

Le flash-back continue avec la traque de l'organisation criminelle qui en a après la mafia portuaire. Odasaku est toujours à la recherche d'Ango, et c'est en le suivant tout au long de cet épisode que nous apprendrons plusieurs choses à son sujet, dont la raison pour laquelle il a décidé de ne plus tuer qui que ce soit.