Une fois de plus, Atsushi s'est transformé en tigre et a perdu le contrôle de son corps. Il se réveille avec Kunikida à ses côtés, ce dernier lui expliquant la situation dans laquelle l'Agence se trouve par sa faute. Désemparé, il décide de la défendre à sa façon.

La mafia portuaire envoie son 5e capitaine, connu sous le nom d’Ace, pour s’occuper du cas de Fiodor. Toutefois, ledit capitaine n’a pas l’entière confiance de ses semblables, et peut-être pas à tort.

Louisa, membre fidèle de la Guilde, se retrouve dans les quartiers pauvres, à la recherche de son ancien directeur. Ce dernier semble bien avoir survécu à son combat contre Atsushi et Akutagawa.