군경에서도 탐을 내는 검객이자 누구하고도 팀을 짜지 않고 홀로 요인 경호 일을 하는 후쿠자와 유키치. 그날 그는 자기혐오에 빠져 있었는데, 의뢰인인 회사 사장이 암살당하고 만 것이었다. 현장에서 이미 범인은 붙잡혔지만, 후쿠자와는 그 상황에 위화감을 느꼈다. 거기에 사무보조 면접을 볼 예정이었다고 하는, 학생모를 쓴 소년이 찾아왔다. 소년의 이름은 에도가와 란포. '부모는 모두 죽었고 갈 곳도 없다'는 그의 사정을 들은 후쿠자와는 어쩔 수 없이 그와 함께 어느 연극장으로 향했는데.

란포와 함께 극장 경호에 임하는 후쿠자와. 자신의 전직을 꿰뚫어 본 란포의 범상치 않은 추리력을 인정하는 것과 동시에, 생각하는 것을 거리낌 없이 입 밖으로 내는 그의 미숙함에 후쿠자와는 속을 태웠다. 결국 그는 '이능력'을 자유자재로 조절할 수 있는 도구라고 란포를 속이면서 흔해빠진 안경을 건넸다. 란포는 자신에겐 이미 적의 목적과 계획이 전부 보인다고 말했지만, 사건은 제2막에서 발생했다. 어떠한 흉기도 없는 무대에 서 있는 주연의 가슴에서 피가 뿜어져 나왔는데.