Una mujer llega a la agencia buscando ayuda para vigilar a unos contrabandistas. El equipo decide que es el trabajo perfecto para Atsushi. Tanizaki y su hermana acompañan a Atsushi a la misión mientras este intenta adivinar la antigua profesión de Dazai.

Atsushi acompañaba a la doctora Yosano a cargar sus compras cuando uno de los vagones del tren en el que iban explota de repente. El incidente es obra de un famoso criminal perteneciente a la Port Mafia, que amenaza con matarlos a todos si Atsushi no se entrega.