小男孩威尔在从朋友家回家的路上，看到了可怕的事情。附近的一座政府实验室隐藏着阴暗的秘密。
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卢卡斯、迈克和达斯汀试着和他们在森林里发现的女孩交流。乔伊斯忧心忡忡，霍珀问她那个让人不安的电话是怎么回事。
南茜越来越担心，开始寻找芭珀，她发现了乔纳森一直在做什么。乔伊斯相信威尔在和她说话。
乔伊斯不愿相信威尔已死，还想和儿子取得联系。小伙子们让十一变了个模样。南茜和乔纳森出人意料地结成同盟。
霍珀闯入实验室，南茜和乔纳森直面带走威尔的“幕后黑手”。小伙子们问克拉克先生如何前往另一个维度。
发狂的乔纳森在黑暗中寻找南茜，但史蒂夫也在找她。霍珀和乔伊斯揭开了实验室实验的真相。
十一试着联系到威尔，但并不容易，卢卡斯警告说“坏人来了”。南茜和乔纳森给警察看了乔纳森的相机拍到的画面。
布伦纳博士扣住了霍珀和乔伊斯，准备审问他们，小伙子们在体育馆和十一一起等待。南茜和乔纳森在威尔家为战斗作准备。
小镇开始为万圣节做准备，一个强有力的竞争对手在电子游戏厅里引起了骚动，多疑的霍珀检查开始腐烂的南瓜地。
当威尔在万圣节当晚看到可怕的东西后，迈克想知道十一还在不在外面。关于芭珀的事实让南茜很难接受。
达斯汀收养了一个奇怪的新宠物，十一越发失去耐心。好心的鲍伯催促威尔直面他的恐惧。
生病的威尔向乔伊斯敞开心扉与之谈话，结果却让人不安。当霍珀挖掘真相时，十一得到一个惊人的发现。
当十一在过去搜寻某人的时候，南茜和乔纳森同一个新的盟友交换了各自的阴谋论。聪明的鲍伯在解决一个难题。
威尔与暗影恶魔之间的联系越来越强，可是谁都不能确定怎样才能阻止它。另一边，达斯汀和史蒂夫意外地建立了关系。
异能幻象让十一接触到一群边缘暴徒，以及一个有着黑暗过去的愤怒女孩。
一次致命的进展使霍金斯实验室遭到封锁，把威尔和其他人都困住了，一个意外的英雄挺身而出。
当幸存者们把这个绑架了威尔的怪兽的表温度调高时，十一制定了计划来终结由她所引起的这一切。
夏季带来了新的工作和萌发的恋情。但当达斯汀的收音机收到一条俄语广播后，氛围却发生了变化。威尔察觉到有点不对劲。
南茜和乔纳森追查一条线索，史蒂夫和罗宾执行一项秘密任务，麦克斯和十一外出购物。比利心慌意乱，看见了令人不安的幻象。
艾尔和麦克斯寻找比利，威尔则宣示要过一天没有女孩的日子。史蒂夫和达斯汀进行监视，乔伊斯和霍珀则返回了霍金斯实验室。
红色警报促使大家重聚，直面可怕而熟悉的邪恶力量。凯伦督促南茜继续挖掘真相，罗宾则找到一张有用的地图。
旧农场内和星庭商场下方藏着奇怪的意外情况。另一方面，夺心魔正在积蓄力量。
阿列克谢博士揭示了俄国人在造什么。十一看到了比利到过的地方。达斯汀和艾瑞卡策划了一场大胆的营救行动。
时间所剩无几，而刺客紧跟不放。霍珀等人赶回霍金斯，艾尔和孩子们正在那里为开战做准备。
夺心魔前来行凶，恐惧笼罩美食街。在黑暗的地下，世界的未来岌岌可危。
艾尔在新学校被欺负，却无法反击。乔伊斯打开一个神秘包裹。在霍金斯，一个好斗的玩家撼动了龙与地下城之夜。
迈克乘坐飞机抵达加州，而一具尸体扰乱了霍金斯的日常。南茜去寻找线索。惊魂未定的埃迪告诉大家他看到的一切。
穆雷和乔伊斯飞往阿拉斯加，而艾尔面临严重后果。罗宾和南茜挖掘霍金斯恶魔的种种恶行。欧文斯医生带来惊人的消息。
麦克斯处境甚危，且时日无多。在宾赫斯特精神病院，有人探视一名患者。在俄罗斯，霍珀奋力拼搏。
欧文斯将艾尔带到内华达州。在那里，艾尔被迫面对自己的过去，而霍金斯的孩子们在一座破败的房子里寻找线索。又有一人沦为维克那的受害者。
铁幕之后，一项危险的救援任务展开。加利福尼亚小队向一名黑客求助。史蒂夫为了团队身先士卒。
霍珀准备与怪物战斗，而达斯汀分析维克那的动机，并破译了来自远方的讯息。艾尔在遥远的记忆中找到了力量。
南茜看到了惊人幻象，而艾尔通过了一项重要测试。回到霍金斯后，大家收集物资，准备战斗。
为了拯救霍金斯乃至全世界，英雄们凭借无私胸怀和金属之声在战场的各个角落奋力抗争。
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