Повертаючись від друга додому, малий Вілл натрапляє на дещо жахливе. Неподалік в урядовій лабораторії ховається зловісна таємниця.

Лукас, Майк і Дастін намагаються поговорити з дівчинкою, яку знайшли в лісі. Хоппер розпитує стурбовану Джойс про тривожний телефонний дзвінок.

Хвилювання Ненсі зростає. Вона шукає Барб і дізнається, чим займається Джонатан. Джойс переконана, що Вілл намагається говорити з нею.

Джойс відмовляється вірити, що Вілл помер, і намагається зв’язатися із сином. Хлопці допомагають Од змінити зовнішність. Ненсі й Джонатан укладають неочікуваний союз.

Хоппер уривається в лабораторію, доки Ненсі й Джонатан протистоять силі, що забрала Вілла. Хлопці розпитують містера Кларка, як потрапити в інший вимір.

Нажаханий Джонатан намагається знайти Ненсі в темряві, але Стів також її шукає. Хоппер і Джойс дізнаються правду про експерименти в лабораторії.

Одинадцять старається відшукати Вілла, а Лукас попереджає про наближення поганців. Разом із Ненсі, Джонатан показує поліції, що зняв на камеру.

Доктор Бреннер затримує Джойс і Хоппера для допиту, доки хлопці разом з Од чекають у спортзалі. Ненсі й Джонатан готуються до сутички вдома у Вілла.

Місто готується до Гелловіну, запеклі суперники підвищують очки на ігрових автоматах, а скептично налаштований Хоппер обстежує поле із зогнилими гарбузами.

У ніч на Гелловін Вілл бачить дещо жахливе, Майк думає, чи Одинадцять ще досі жива, а Ненсі намагається змиритися з правдою про Барб.

Дастін заводить нового улюбленця, а Одинадцять втрачає терпіння. Боб прагне допомогти й переконує Вілла боротися зі своїми страхами.

Вілл нездужає. Він відверто говорить із Джойс, що призводить до занепокоєння. Доки Хоппер намагається докопатися до правди, Одинадцять виявляє дещо несподіване.

Ненсі й Джонатан обмінюються теоріями з новим союзником. Одинадцять шукає декого зі свого минулого. Розумаха Боб береться за складну загадку.

Зв’язок Вілла з тінню посилюється, і ніхто не знає, як його розірвати. Дастін і Стів неочікувано зближуються.

Дивні видіння приводять Одинадцять до зграї жорстоких безпритульних і розгніваної дівчинки з темним минулим.

Криваві події призводять до закриття лабораторії Хоукінса, ув’язнюючи Вілла з кількома людьми всередині. З’являється несподіваний герой.

Одинадцять планує закінчити те, що почала, доки ті, хто вцілів, протистоять жахливій силі, що тримає Вілла в заручниках.

Літо приносить нову роботу й нове кохання. Але настрій змінюється, коли радіо Дастіна ловить російську хвилю, а Вілл відчуває дещо недобре.

Ненсі й Джонатан проводять розслідування, Стів і Робін беруть на себе таємне завдання, а Макс і Од вирушають на шопінг. Переляканий Біллі бачить тривожні видіння.

Доки Од і Макс шукають Біллі, Вілл оголошує день без дівчат. Стів і Дастін влаштовують пункт спостереження, а Джойс і Хоппер повертаються до лабораторії Хоукінса.

Червоний код знову об’єднує друзів для боротьби зі знайомим до болю жахіттям. Карен наполягає, щоб Ненсі продовжила розслідування, а Робін знаходить корисну карту.

Несподівані таємниці ховаються в старому фермерському будинку й під торговим центром «Старкорт». Тим часом Мозкожер набирає сили.

Доктор Алєксєй розкриває інформацію про те, що саме будували росіяни, Одинадцять бачить місце, де був Біллі. Дастін і Еріка влаштовують відважний порятунок.

Час спливає, а вбивця наближається, тож загін Хоппера поспішає назад до Хоукінса, де Од з іншими дітьми готуються до війни.

Жах охоплює фудкорт, коли Мозкожер приходить за своїми жертвами. А ще глибше в темряві майбутнє всього людства опиняється під загрозою.

У школі над Од знущаються, а вона не може дати відсіч. Джойс відкриває загадкову посилку. У Гокінсі декому вдається викликати переполох під час гри.

Майк летить до Каліфорнії, а знайдене тіло викликає паніку в Гокінсі. Ненсі вирушає на пошуки зачіпок. Наляканий Едді розповідає друзям, що він бачив.

Мюррей і Джойс летять на Аляску, а Од стикається із серйозними наслідками. Робін і Ненсі шукають інформацію про демонів Гокінса. Доктор Овенс має несподівані новини.

Макс опиняється у смертельній небезпеці… і в неї закінчується час. Пацієнт приймає відвідувачів у лікарні Пеннгерст. Десь у Росії Гоппер завзято береться до справи.

Овенс відвозить Од до Невади, де вона змушена зіткнутися зі своїм минулим. Діти Гокінса нишпорять руїнами будинку в пошуках зачіпок. Векна забирає ще одну жертву.

За залізною завісою починається ризикована рятувальна операція. Каліфорнійська команда звертається по допомогу до гакера. Стів іде на ризик заради команди.

Гоппер готується до битви з монстром. Дастін розбирається в мотивах Векни — і розшифровує повідомлення з потойбіччя. Давній спогад дарує сили Од.

Ненсі бачить неприємні видіння, а Од проходить важливе випробування. У Гокінсі друзі збирають припаси та готуються до бою.

Кожна клітинка поля бою заповнена героями, що б’ються самовіддано та у своєму ритмі, щоб урятувати рідний Гокінс і весь світ заразом.