1929年，柏林郊区，一辆来自前苏联的火车被一个神秘团伙劫持不知去向。而这几天新加入警局扫黄组的探员盖里恩拉特，正跟着组长沃尔特查获了一个制作色情录像的窝点，但暗地里，扫黄组长沃尔特对而拉特的身份十分怀疑。与此同时，在贫民窟某个小楼中，一夜未眠的女孩洛特打起精神，像往常一样，准备外出寻找工作赚钱，避免被房东赶走。莉特来到警局谋求一些打字之类的零工，幸运的被选中整理罪案档案，也因此结识了拉特。

风纪组抓到的犯人似乎为了隐藏背后更大的秘密而自杀，拉特为了隐瞒自己的毒瘾而引起更大的怀疑，却在病情发作时恰巧被洛特救起。政治局官员奥古斯塔一方面约谈沃尔特和拉特，一方面却在私下跟拉特沟通，原来拉特从科隆来到柏林加入风纪组，是帮助自己父亲的老上司销毁一些色情录影带。与此同时，表面是情人关系的红色堡垒的领导阿列克谢和女伯爵斯维塔，却怀着各自的算计，互相利用，都想将那列神秘列车的货物据为己有。

被劫持的火车开到了货运站，陷害了阿列克谢的斯维塔第一时间感到，假装前来接应，却在车站人员审查货运单时被火车司机看出问题，进而引起冲突被捕。与此同时，警局为了应对游行活动加强警戒，沃尔特示好邀请拉特来自己家做客，二人一番沟通之后发现互相都无意坦白各自的秘密，只能不欢而散，饭后拉特回到公寓，发现房东被绑住，原来是红色堡垒的火车司机逃到这里，一番打斗之后，司机却被前苏联势力抓走。

警戒队伍与游行群众产生了冲突，正打算借维护治安在平民家中搜查枪支的沃尔特和拉特也被卷入其中，场面混乱不堪，二人试图拯救被误伤的平民，但却遭到愤恨的民众和医生的唾骂。前苏联官员拖辛，来到货场试图夺回装有黄金的车厢，但受到了尼森的阻挠，而被释放的斯维塔则偷偷将车厢牌号调换。在尸检房，拉特认出了火车司机的尸体，而一心想着能成为警探的洛特跟拉特表达了想要一起调查的意愿，就这样，两个本来跟黄金案不相关的人，渐渐被牵涉其中。

斯维塔叫来特工抓捕阿列克谢，并且最终亲手射杀了阿列克谢。一方面，洛特帮走投无路的格雷塔在夜店安顿，格雷塔却因为伤口感染无法接客。另一方面，洛特也无奈的开始了调查拉特。此时警局因为镇压游行，而受到民众抵制抗议。洛特偷偷按照线索，来到斯维塔住地调查，发现了阿列克谢的笔记。却被警察抓住，只好报出拉特的名字求救。并将调查的结果告诉拉特，随后二人来到荷兰人夜总会，并渐渐明白了阿列克谢的身份，二人之间似乎也渐渐产生了感情。

阿列克谢意外未死，为了报复，他将黄金的秘密告诉了埃德加。难得的周末，洛特跟年轻的朋友们到湖边玩耍，而拉特在受邀参加一场弥撒后，向神父忏悔自己爱上了自己兄长的老婆，并因此内心难安。拉特在寻找录像带的调查中再次受挫，急于完成任务的拉特决定求助沃尔特帮忙。阿列克谢带着埃德加连夜来到车场，却因为不知道车厢号牌被调换而打开了运输毒气的罐车，身中毒气。另一方面，列车名义上的主人尼森，也在动用家族的影响力，试图将列车的货物取回。

另一方面，苏联官员正在检查车厢，洛特自己伪造了证件来到火车站调查，恰好遇到政治局议员奥古斯塔带人前来搜查，封锁了整个货运站，他们认为尼森家族从苏联走私武器和毒气，并且背后是黑色国防军的影子，并且议员奥古斯塔让拉特也继续调查。晚上，洛特带着沃尔特的助理斯蒂芬找到了红色堡垒的地下印刷厂，发现了一张列车货运单，目的地显示的的伊斯坦布尔。拉特受沃尔特之邀，参加晚宴，却发现参与聚会的人士，是一个秘密的反对社会民主党的激进组织，拉特与则格斯将军的谈话激起了拉特对自己哥哥阿诺·拉特在战场失踪的回忆。

在拉特模糊的记忆中，自己的毒瘾可能跟施密特医生有所联系。在警局中，拉特和沃尔特抓到的线人终于松口，带领二人来到埃德加的餐厅，并交待录影带就藏在这里。拉特偷偷进入房间寻找，终于在保险柜中发现了胶片，但也被埃德加发现，一场枪战之后，拉特劫持埃德加成功逃脱。拉特也向沃尔特坦白了自己的真实目的，完成使命的拉特，向自己父亲汇报，却不准备再回去科隆。拉特也给身在科隆的嫂子写信，说明自己无法再回到过去那种自欺欺人的生活当中。

谋杀调查人员声称在郊外树林中发现了被屠杀的红色堡垒人员和阿列克谢的尸体，拉特来到现场发现尸体并不是阿列克谢本人，议员奥古斯塔征召拉特加入特别调查组，拉特想叫斯蒂芬担任助手，但斯蒂芬又推荐了夏洛特。在调查组的会议上，拉特发现新的被害者牧师，好像正是埃德加手下的杀手。正要去调查埃德加的拉特，惊讶的发现黑尔嘉竟然带着孩子莫里茨来柏林投奔自己，并带来了自己失踪的哥哥阿诺被正式宣布阵亡的消息。

拉特和黑尔嘉寄住在沃尔特队长的家中，二人两情相悦，却伤害了侄子莫里茨的感情。在荷兰人夜总会，夏洛特终于拿到了无犯罪记录证明，却偶遇拖辛，拉特偷听得知他正在向警察局长崔吉贝尔施压，讨要列车。拉特查到死者跟苏联的联系，并抓捕了两名外交人员，奥古斯塔凭此证据与拖辛谈判，试图德国黑色国防军的情报。另一方面，尼森也找到温特上校帮忙，但他们的计划被会读唇语的斯蒂芬截获。

拉特用人质交换到了拖辛的情报，发现在沃尔特家结识的则格斯将军也赫然在列。收到埃德加的神秘要求，拉特收听了史密斯医生的一段广播，却听的一头雾水。夜晚，拉特突然恢复了一段记忆，想起似乎是自己在被施密茨医生注射药物后，恍惚中亲手杀死了牧师，并且埋尸。在奥古斯塔的安排下，拉特带着警局的摄影师，坐飞机去苏联利佩茨克获取调查组需要的证据，从未有过飞行经验的二人怀着忐忑开始了这个特殊的任务。

莫里茨玩耍的时候无意中发现了史蒂芬的尸体，这让调查组陷入悲痛，但调查发现杀死史蒂芬的子弹和杀死约瑟夫神父的子弹来自同一把手枪，这让了解内情的拉特倍感疑惑，也让拉特的行为引起了波姆警长的怀疑。同时，拉特开始将杀害史蒂芬的凶手锁定到沃尔特的身上，并且连夜带着黑尔嘉离开沃尔特家。拉特偷偷在沃尔特家找到了史蒂芬的笔记，但同时被沃尔特用要挟陷入被动。

夏洛特陷在史蒂芬遇害的悲伤中，却被埃德加抓住审问黄金的信息。得到足够证据的议员奥古斯塔，联合外交部长率先发起了进攻，他们向检察院检举抓捕了黑色国防军的成员。这一行动在政坛一石激起千层浪，奥古斯塔的审讯也并不顺利，甚至总统也亲自下令取消逮捕令。受此行动影响，泽格斯少将准备提前发动圣血日计划，原来沃尔特所在的黑色国防军，准备在法国外长来访当日进行刺杀，并且发动政变，废掉共和国并复辟君主制。

正在奥古斯塔那国防军无可奈何之际，拉特拿到了泽格斯少将的把柄。但拉特和沃尔特却始终无法查到夏洛特的下落。在法国外交部长访问的当天晚上，和黑尔嘉在一起的拉特，在听到报纸上提到的圣血日时，突然联想到了之前从斯蒂芬的日记中得到的信息，而此时的沃尔特已经提前做好了暗杀的埋伏，危急时刻，拉特伪装成护卫潜入了法国外交部长看戏的剧院，分神的沃尔特没能完成刺杀，国防军的政变也被迫取消。

总统下令把火车开回苏联，被埃德加释放的夏洛特回去找拉特，二人汇总调查后，发现沃尔特居然也与尼森和维斯塔夺回火车的计划有关，他们要在火车开回苏联的途中下手。奥古斯塔议员表面拒绝拉特的行动计划，却又将火车返回的信息告知。拉特和夏洛特赶往行动地点的途中，遭到沃尔特的暗杀，二人连人带车翻入湖中。

拉特将夏洛特从水中救起，一番抢救之后，夏洛特奇迹般的生还，拉特带人成功提前登上了火车，随后，火车被沃尔特一伙人截停， 沃尔特进入车厢发现黄金，不料却被埃德加埋伏，而在车厢里对外面情况毫不知情的拉特和沃尔特二人，在打斗中意外发现车厢中的金条居然是假的。随后拉特在同事的掩护下利用毒气逃出，而中枪未死的沃尔特却将火车开动，二人一番枪战，沃尔特死在毒气罐车爆炸之中。沃尔特行动曝光，拉特因此立功升职，成为内部监察组的组长，而夏洛特也如愿正式加入警局。

20世纪30年代，有声电影开始征服大银幕，在柏林的某个摄影棚，一部新电影正在拍摄之中，但就在影星贝蒂温特放声高唱时，摄影棚棚顶的灯突然掉下砸中温特，一位风华绝代的影星随即身死当场。刚刚升职的警官拉特，接到报警后带领同事到现场调查，表面看去这只是一场意外，但细心的拉特却从调查的蛛丝马迹中，嗅到了不同寻常的意味，他认为这背后另有隐情。夏洛特去探望被关在监狱的格雷格遭拒，随后又在学习刑侦的考核中表现很好，却还是因为性别而受到考官刁难。

女主角夏洛特的好友格雷塔，被人利用参与暗杀奥古斯塔的案子开庭审理，格雷塔因为曾在火车站见到本应已经死去的男友，而发现了事情的真相，在法庭上，她坚称自己的男友是有预谋的故意接近和利用她，来完成对奥古斯塔的暗杀，但是却因没有证据而得不到任何人的相信。但熟悉格雷塔的拉特警官，却知道格雷塔只是被人利用的工具，准备帮助格雷格伸张正义，他私下找到温特议员请求调查，但出乎拉特的意料，却遭到了温特议员的阻挠，这让拉特发现，温特议员也在这个案件的背后出演了某个角色。

此时的尼森，在疯狂上涨的股票市场上看到机会，他联系希灵拿到银行的客户信息，调查发现投资股票的人其实都是疯狂举债，这让他感到股市崩塌的一天就在眼前。 温特议员来到格雷格所在的监狱，并且用格雷格寄养在孤儿院的孩子相威胁，让她认罪。另一方面，拉特和夏洛特在贝蒂一案的调查中，从摄制组服装师口中得到线索，发现克莱平居然受雇破坏影片拍摄。而就在影片更换女主继续开拍的同时，片场居然又发生了一起命案。

回到监狱中，因为暴动被抓进同一所监狱的德国共产党人士对格雷塔的举动非常不满，并且伺机进行报复。在警局的会议上，波姆警长似乎刻意针对拉特，而一周内三起谋杀也让大家焦头烂额。想查清真相的拉特，为了了解奥古斯塔案的内情，拜托警局摄影师帮忙，顺利的在档案馆中找到了案件的机密报告。而夏洛特又在此时陷入麻烦，她的姐姐患了眼病，需要大量的钱进行手术，同时，她也在无意中得到了一些关于自己父亲身份的线索。

拉特在调查中找到了一封神秘的邀请函，拉特和波姆警长共同赴约，来到了所谓的土星兄弟会，这里的人们正在进行一个神秘的祭祀来呼唤贝蒂的灵魂，拉特亮出身份阻止了祭祀，抓到了特里斯坦，却发现主持祭祀的原来是自己的哥哥阿诺，也就是施密特医生。黑尔嘉在一场尼森家族的活动中认识了尼森，起初，黑尔嘉对尼森发泄不满，却也因此被尼森关注，二人渐渐成为了不打不相识的朋友，从拉特那里出走后，黑尔嘉借宿在尼森的酒店，这让拉特遍寻不到。

拉特为了调查事件背后更深层次的关联，设法从档案馆得到了奥古斯塔一案相关的什么档案，他按照名单展开调查，发现其中牵连到更多政治斗争，就连议长也提醒他小心。夏洛特为了想办法帮好友格雷塔上诉，找到赫赫有名的里腾律师帮忙，因无法支付律师费，只能答应时常到律所帮忙速记，并且认识了身为志愿者的玛丽路易斯，原来玛丽路易斯正式国防军中泽格斯将军的女儿，但她的想法跟自己的父亲却并不相同。拉特在调查中发现，真名为后斯特的人，才是杀害奥古斯塔的真凶。温特议员和泽格斯将军为了最终瓦解联合政府，在背后策划动乱并嫁祸他人。

拉特找到了当初假装成格雷茨接近格雷塔的佩西特曼，但佩西特曼矢口否认，拉特请警察局长帮忙，让佩西特曼和格雷塔当面对质，但此时的拉特对温特议员对格雷塔的威胁并不知情，当格雷塔迫于温特的威胁，并未指认佩西特曼时，拉特倍感意外和沮丧。对当时股票市场的繁荣深感不安的尼森，经过了长期调查之后，终于在温特和泽格斯将军等俱乐部成员面前说出了自己的计划，他发现了用提前做空股市而大赚特赚的方法，然而他过于超前的想法，却没能得到大家的认可。

佩西特曼找到温特，告知自己被拉特盯上，本是想勒索一些钱财，却被温特杀人灭口。得知拉特受伤住院消息的黑尔嘉前来探望，黑尔嘉告知拉特自己怀孕的消息，拉特却埋怨她的不辞而别故意气她离开。另一方面，就在里腾律师帮助格雷塔上诉时，检察院却快速宣布了处决日期。本来对尼森做空股市的计划不屑一顾的温特，在跟玛丽路易斯一次交谈后，突然意识到尼森的想法潜藏着巨大的利益，于是他找到尼森，对他的计划表示了认可，并且答应帮助帮助尼森实施。埃德加得知自己居然被兄弟背叛，愤怒至极，不顾卡萨比恩劝阻，带人偷袭了万尔特养伤的议员。

拉特将埃德加带到警局审问，但却依然苦于没有证据而对埃德加无可奈何。此时，温特找上拉特警官，并要求带他们去之前的住处，以便搜查拉特之前的邻居，也就是地下的新闻记者卡特巴赫，然而早已对温特心生怀疑的拉特，在言语中对房东本克太太和卡特巴赫颇为维护，这也另温特对拉特非常不满，在搜查无果后，他给卡特巴赫冠以间谍记者的罪名传唤，而此时已经对卡特巴赫心生好感的本克太太，只好找到里腾律师帮忙，而在律所义务帮忙和实习的法律学生玛丽路易斯，私下决定利用房东本克太太揭发父亲军队里的罪恶。尼森冒险用欺骗的手段取得了母亲的签名，私自挪用家族的资产孤注一掷。

警方请来施密特医生，想利用他的心理学理论帮忙追查瓦尔特的下落，施密特利用看似诡异的方式，为警方的调查工作指引了新的方向，随后，拉特带领警员们回到犯罪现场，果然又找到了一把一模一样的凶器。此时，瓦尔特的妻子卡萨比恩，主动要求出演完成余下的影片拍摄，起初埃德加认为三任女主都意外身亡十分危险，并不愿意，但最终在卡萨比恩的坚持下妥协。而尼森也偷偷开始他做空股票的计划，但却始终无法得到他母亲的支持和理解。拉特认定后斯特就是安装炸弹谋杀奥古斯塔的凶手，但就在他苦于寻找证据之时，却遇到后斯特被枪杀，并且侄子莫里茨也在现场。

警局取证科主任里奥普德·乌尔里希，其实早就从匕首的指纹中查到了真正的凶手是古斯托尼，但却第一时间私下联系了古斯托尼，并且让古斯托尼兄弟二人继续杀人。而此时的拉特开始向警察局长表达自己对温特的怀疑，但谁知温特的势力强大，就连警察局长也在逼迫下只能选择辞职。夏洛特从指纹的方向上发现了里奥普德造假的痕迹，却被里奥普德打晕。苯达太太从泽格斯将军的女儿手里得到了泽格斯的罪证交给拉特，于是拉特带着胶卷回到警局冲洗照片，撞破了里奥普德的行动。

施特雷泽曼外长向温特议员示好，想要为国防军和社民党双方势力调和，但温特狮子大开口，气的施特雷泽曼突然心脏病发作，温特随即故意拖延时机导致外长身亡。此时在监狱中，格雷塔的死刑马上就要执行，里腾和夏洛特为了挽救格雷塔想尽办法，最终利用特赦法案逼迫法院院长签署了延迟执行死刑的文件，随后，夏洛特拿着文件，拼尽全力跑到监狱，却在最后一刻，被温特阻挠，只能眼睁睁看着格雷塔被害。拉特直接找到温特对质，并偷偷录音了他们的对话作为证据。

As an SA squad marches through town, Charlotte is called to a crime scene; Nyssen throws a huge party with Helga and makes an important announcement.

As a dead man on a park bench in the Tiergarten grabs the attention of the homicide squad; Toni gets caught; Charlotte makes a terrible decision.

In urgent need of money, Charlotte enters a lucrative dance marathon; Councillor Wendt pitches his plans to Nyssen; Rath visits Stennes in prison.

Abraham Goldstein arrives in Berlin as the secret organisation White Hand passes a verdict on a criminal; Rath investigates a boxing match.

Weintraub investigates boxing match betting fraud; Rath confesses to Charlotte, who asks him to find out more about Benni's death.

Rath brings Moritz to the castle; Charlotte tells a lawyer about the deaths among street children; Goldstein takes drastic measures.

As Rath takes part in a risky experiment, a brutal gang war breaks out in Berlin; widow Behnke tries to help Katelbach; Toni finds herself in danger.

Widow Behnke kicks off her high-stakes rescue plan; Stennes instigates a hall battle in the Moka Efti; Charlotte makes a secret observation.

Malu Seegers and Dr Völcker pursue a deadly plan; Charlotte makes a terrible discovery; Helga tries to escape from her kidnappers.

Despite Gennat's doubts, Rath organises a meeting with all of the wrestling club bosses; Malu rethinks her plan; Esther looks for work as a musician.

Rath is celebrated for his supposed coup; Charlotte meets a boxer; Stennes plots a coup against Hitler; Goldstein learns the truth about the diamond.

The SA and SS face each other in the Stennes Putsch; Wendt wants the police to intervene; Toni meets an ally.