Eine Prostituierte gibt Gereon Rath neue Hinweise. Am 1. Mai stehen schwere Demonstrationen bevor, auf die sich die Kollegen im Polizeipräsidium mit hartem Geschütz vorbereiten. Swetlana Sorokina versucht, den Güterzug, der mittlerweile in Berlin eingetroffen ist, in ihrem Interesse weiterzuleiten. Doch der Zugführer Boris wird misstrauisch und bringt sich in Gefahr.

Charlotte Ritter belauscht im „Moka Efti“ eine konspirative Runde aus einem russischen Diplomaten, dem Berliner Polizeichef und einem Referenten des Reichspräsidenten. Es geht um die Machenschaften republikfeindlicher Landesverräter. Gereon Rath erhält vom Chef des „Moka Efti“ einen mysteriösen Hinweis. Raths Assistent Jänicke macht bei der Beschattung Wolters eine wichtige Entdeckung.

Gereon Rath erfährt nach seiner Rückkehr aus Russland vom Tod seines Assistenten Jänicke. Regierungsrat Benda klärt Rath über Jänickes geheime Mission auf und beauftragt ihn, dessen Notizbuch zu finden. Rath geht dem Verdacht gegen einen seiner Kollegen nach und macht dabei eine erschreckende Entdeckung. Beim Versuch, Rath zu helfen, gerät Charlotte Ritter in große Gefahr.

Gereon Rath kämpft nach dem Unfall verzweifelt um Charlottes Leben und lässt sie ins Krankenhaus bringen. Anschließend hetzt er dem davonfahrenden Güterzug hinterher und macht eine unerwartete Entdeckung über den Inhalt des ominösen Waggons. Auf dem Dach des Zuges kommt es zu einem Duell auf Leben und Tod.