Kizunas Schwester ist die Oberbefehlshaberin von Ataraxia. Sie ernennt ihren Bruder kurzerhand zum Kommandanten und erklärt ihm, wie und warum das Schicksal der Menschheit in seinen Händen liegt.

Bei der Erkundung einer abgelegenen Insel treffen Kizuna und drei Hybrid-Kämpferinnen unerwartet auf eine kampflustige junge Frau, die behauptet, sie käme aus einem mächtigen Imperium namens Balantis.

Grabel, eine strohblonde Powerfrau aus dem Kaiserreich Balantis, macht Ataraxia ihre Aufwartung und zeigt den Amaterasu-Kämpferinnen die Grenzen auf.

Die Amaterasu haben nun Guam und Okinawa befreit und driften auf das japanische Festland zu und planen, Tokio zurückzuerobern. Kizuna erklärt den männlichen Schülern den Prozess der Herzhybriden, wird jedoch von einem wütenden und verlegenen Hayuru dramatisch unterbrochen. Aine wird vermisst, aber Kizuna scheint die einzige zu sein, die betroffen ist, während sich alle auf das Academy Festa vorbereiten. In der Alien-Dimension verhört und bestraft Zelshione Grabel dafür, dass sie alleine handelt und keine Informationen über den HHG-Eros weitergibt. Aldeas Wille wurde gebrochen und sie ist Zelshiones Haustier geworden. Kizuna findet schließlich Aine, die Angst hat, mehr von ihren vergangenen Erinnerungen wiederzugewinnen. Kizuna überwindet mit ihr ihre Ängste und Herzhybriden, aber sie hat Angst

Kizuna schafft die Illusion eines vollen Klassenzimmers im Bullet Love Room für Aine, was ihre Aufregung als Hybrid Heart erhöht. Draußen stehen Hayuru und Yurishia Zelshione gegenüber, dem Kapitän der Royal Guards des Batlantis-Reiches. Als Aine im Begriff ist, ihre unmoralische Waffe zu erwerben, fürchtet sie die Macht und scheitert an Climax Hybrid. Als sie auftauchen, finden sie Hayuru, Yurishia und Sylvia bewusstlos und ihre Gedanken sind erfüllt von schmerzhaften Erinnerungen, die Zelshione geschaffen hat. Zelshione beginnt Aines Gedanken zu untersuchen, um herauszufinden, wie sie den Zeros-Kern erhalten hat. Kizuna ist verärgert über ihre gefühllose Haltung und greift Zelshione mit seinem Eros-Kern an, ist aber nicht stark genug. Seine Not weckt die anderen Amaterasu, die ihm die Macht geben, Zelshione herauszufordern, aber es reicht nicht aus, sie zu besiegen