Mob a enfin trouvé quelque chose qui l'intéresse : le club de culturisme. Cependant, s'étant toujours trop reposé sur ses pouvoirs, il manque clairement d'endurance et de muscles. Alors qu'il réfléchit à ce qu'il pourrait faire pour se rapprocher de Tsubomi, il rencontre un adepte d'une secte des plus louches qui voudra à tout prix le faire rire…

En rentrant du labo, Ritsu tombe sur un genre de ballon menaçant, qui n'est autre que Smile. Ce dernier va lui révéler qu'il possède des pouvoirs, et qu'ils sommeillaient en lui depuis le début. Avec l'aide de son nouvel associé, Ritsu tentera de faire de son mieux pour parvenir à maîtriser ces fameux pouvoirs. Mob, quant à lui, se verra encore une fois embarqué dans une affaire des plus louches, mais heureusement, Reigen volera à son secours.

Ritsu, enlevé par Koyama, retrouve les nuls du labo dans le centre louche où il est incarcéré. L’endroit est en réalité le QG de la 7e section de la Griffe, une organisation d’adultes détenteurs de pouvoirs qui en ont après Mob. Ils envoient un de leurs lieutenants à sa poursuite, mais celui-ci sera reçu avec perte et fracas par Mob et Teru.

Reigen passe à la télé ! C'est pas fabuleux ? Pas de chance, c'est un piège de l'infâme Kirin Jôdô, l'exorciste qu'il a humilié d'un coup de pied sauté en pleine face avant d'affronter Mogami. Reigen surmontera-t-il cette nouvelle épreuve ?

Mob se dirige vers l'arbre sacré pour en apprendre plus sur l'identité du fameux Casque Psycho. Une fois à l'intérieur, il se rend compte qu'il connaît très bien l'être qui se fait passer pour lui.

Les vacances d'hiver sont terminées, et Mob est de retour à l'école. Alors qu'il ne lui reste que quelques mois avant de passer en 3ème, il apprend le déménagement d'une de ses amies, et cela ne le laisse pas indifférent.