Mogami hat Mobs Gedächtnis manipuliert und hält ihn nun ohne Kräfte in einer Welt gefangen, die feindseliger kaum sein könnte. Hier soll er eine Lektion lernen: Dass seine Kräfte für ihn selbst bestimmt sind und es Menschen gibt, die ihr Leben nicht verdient haben.

An Silvester soll es für den (eigentlich bereits aufgelösten) Telepathenverein den Berg Schlammboot hochgehen. Dabei steht ihnen der Profi vom Dienst Reigen sowie sein bester Schüler Mob zur Seite. Allerdings hegt die Vorsitzende Kurata nach wie vor gewisse Zweifeln an diesem okkulten Unterfangen.