Burnham encontra-se a bordo do U.S.S. Descoberta onde ela rapidamente percebe que as coisas não são o que parecem, incluindo o misterioso Capitão Gabriel Lorca.

Lorca inesperadamente se encontra na companhia de um prisioneiro de guerra, o Tenente da Frota Estelar Ash Tyler, e de um notório criminoso intergaláctico, Harry Mudd. Enquanto isso, Burnham expressa as suas preocupações sobre as repercussões dos saltos do spore drive no "Ripper".

Depois de responder a um sinal de socorro da U.S.S. Enterprise, a U.S.S.Discovery dá as boas-vindas ao capitão Christopher Pike e começa uma nova missão para investigar o significado por trás de sete misteriosos sinais vermelhos. Michael Burnham luta com seu passado crescendo em Vulcão com os seus pais adotivos e o irmão Spock.

Uma esfera misteriosa ameaça a U.S.S. Discovery mesmo como May, em sua forma original, implementa um plano que coloca a vida de Tilly em perigo. O vínculo de Saru e Burnham aumenta quando Saru é forçado a reconhecer uma verdade Kelpien profundamente perturbadora. Pike recebe novas informações sobre Spock de um amigo leal.