In der Nähe von Sarus Heimat Kaminar taucht erneut ein Signal auf. Für die Discovery ist ein Konflikt mit den Ba'ul, der dominanten Spezies, nun unvermeidbar.

Die U.S.S. Discovery führt einen Kampf um die Kontrolle, nicht nur um ihr Leben, sondern auch um die Zukunft, mit ein wenig Hilfe von einigen unerwarteten Freunden. Spock und Burnham erkennen wichtige neue Zusammenhänge zwischen den roten Signalen, während Burnham vor einer der schwierigsten Lebenswahrheiten steht: Die richtigen Entscheidungen sind oft am schwierigsten zu treffen.